Utilisation des rôles de connecteur d’agent et de contributeur dans Opérations des services financiers

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Opérations des services financiers (FSO) installent des rôles de connecteur agent et de contributeur pour gérer et surveiller efficacement les privilèges des utilisateurs. Pour fournir le bon niveau d’accès, ces rôles doivent être associés à des rôles dans le CSM modèle de données du secteur et des rôles d’utilisateur contributeur.

    Rôles principaux dans FSO

    Connecteur Agent
    Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent créer, mettre à jour et fermer des tickets et des tâches.
    Contributeur
    Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent créer et lire des tickets et effectuer des mises à jour limitées pendant les étapes initiales.
    Pour activer efficacement ces rôles :
    • Combinez Agent Connector avec un rôle CSM approprié, tel qu’Agent de relation ou Agent d’emplacement.
    • Associez un contributeur à un rôle de contributeur CSM pour un accès précis.

    Affectation de l’accès en fonction des besoins professionnels

    En fonction de vos besoins professionnels, vous pouvez affecter CSM des rôles de modèle de données du secteur ou des rôles d’utilisateur contributeur à vos utilisateurs avec des rôles permettant FSO d’obtenir le niveau d’accès souhaité pour un utilisateur donné, par exemple pour contrôler l’accès aux tickets, aux tâches de ticket et à d’autres informations relatives au ticket.

    Pour plus d’informations, consultez Rôles de modèle de données du secteur et Rôles d’utilisateur contributeur.

    Aperçu visuel

    Le diagramme suivant montre des exemples de la façon dont vous pouvez combiner différents FSO rôles avec les CSM rôles et les affecter aux groupes d’utilisateurs appropriés FSO .
    Figure 1. Exemple de rôles combinés avec des rôles dans CSM le modèle de FSO données du secteur et les utilisateurs contributeurs
    L’infographie montre la combinaison des rôles de prestataire et de contributeur FSO avec les rôles de prestataire et de demandeur CSM dans des exemples courants de groupes de rôles tels que agent de prêt et contributeur de carte.

    Exemples de combinaisons de rôles dans Financial Services Loan Operations

    Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez affecter des rôles aux utilisateurs dans Opérations de prêt :
    • Un gestionnaire des relations de prêt doit être affecté à l’une des options suivantes :
      • Rôles de contributeur de prêt [sn_bom_loan_b2b.contributor] et CSM de contributeur de relation [sn_customerservice.relationship_contributor]
      • Contributeur de relations de services financiers [sn_bom.relationship_contributor], qui contient à la fois les rôles de contributeur de prêt [sn_bom_loan.contributor] et CSM de contributeur de relation [sn_customerservice.relationship_contributor]
    • Un employé de succursale pour un emplacement business doit se voir affecter les rôles de contributeur de prêt [sn_bom_loan_b2b.contributor] et CSM de contributeur d’organisation de service [sn_customerservice.service_organization_contributor].
    • Un agent chargé des relations de prêt doit se voir affecter les rôles de connecteur d’agent de prêt [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] et CSM d’agent de relations [sn_customerservice.relationship_agent].
    • Un agent d’emplacement de prêt pour un emplacement d’entreprise doit se voir affecter les rôles Connecteur d’agent de prêt [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] et CSM Agent d’emplacement [sn_customerservice.svc_location_agent].
    Figure 2. Exemples de opérations de prêt : rôles combinés avec CSM rôles
    Infographie affichant les titres des différents employés ayant le rôle des opérations de prêt combinés à divers rôles d’agent et de contributeur CSM.