Travailler sur une tâche de vérification de document

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Un agent de documents peut examiner et approuver ou rejeter un document soumis pour vérification via Opérations des services financiers des applications.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Un document traité par OCR peut être automatiquement examiné et approuvé. Pour plus d’informations sur les documents traités par OCR, reportez-vous à la section Intégration à Intelligence documentaire.

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Vérification de document, ouvrez la liste de tâches.
      • Pour vos tâches affectées, sélectionnez Mes affectations.
      • Pour toutes les tâches de vérification des documents, sélectionnez Tout.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche de vérification de document sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche de vérification qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
    5. Vérifiez l’exhaustivité de tous les documents soumis.
      Si un document a été traité par OCR, vous pouvez sélectionner Ouvrir dans DocIntel pour examiner le document et mettre à jour les valeurs des champs du document, ou vérifier l’onglet Valeurs de champ pour examiner les valeurs des champs du document extrait. Pour plus d'informations, consultez Intégration à Intelligence documentaire.
    6. Facultatif : Dans l’onglet Notes et activité du champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    7. Sélectionnez l’une des options suivantes.
      TâcheAction
      Vérifier Sélectionnez Vérifier si les détails du document sont suffisants.
      Refuser Vous pouvez rejeter une tâche de vérification de document si les détails sont insuffisants.
      1. Dans le champ Motif du rejet , sélectionnez le motif parmi les options suivantes.
        • Informations incohérentes
        • Document incorrect
        • Document expiré
        • Problèmes d'analyse
        • Document frauduleux
      2. Sélectionnez Rejeter.

    Résultats

    Si la tâche est vérifiée, l’état de la tâche de vérification de document indique Vérifié. Si la tâche est rejetée pour vérification, l’état de la tâche de vérification du document indique Non soumis.