Travailler sur une tâche de document pour vérifier les documents pour un ticket de service de police

Travaillez sur une tâche de document pour gérer et suivre les documents (entrants et sortants) nécessaires pour un ticket de service de police.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_bom_document.b2c_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le Processeur de document service détermine les documents (entrants et sortants) requis dans un workflow. Si des documents doivent être collectés ou distribués au client, une tâche est automatiquement générée pour un agent de document. La tâche est affectée à l’équipe du service documentaire ou à un agent de document en fonction des règles d’affectation.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
2. Cliquez sur l’icône Listes (
3. Dans l’onglet Listes , sous Service documentaire, ouvrez la liste des tâches.
   • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Me l’affecter.
   • Pour toutes les tâches de documents, cliquez sur Tous.
4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
   Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
5. Renseignez-vous sur les documents requis pour l’affaire :
   • Pour obtenir la liste des documents entrants, cliquez sur l’onglet Documents entrants .
   • Pour obtenir la liste des documents sortants, cliquez sur l’onglet Documents sortants .
6. Vérifiez l’exhaustivité de tous les documents que le client a soumis (entrants) ou que la banque doit partager avec le client (sortants).

   Tâche	Action
   Vérifier un document entrant ou sortant	Dans la liste, cliquez sur le document que vous souhaitez vérifier. Vérifiez les détails du document et cliquez sur Vérifier.
   Différer un document entrant	Si le client ne peut pas soumettre un document et a demandé à le soumettre à une date ultérieure, vous pouvez différer ce document. Dans la liste, cliquez sur le document à différer. Cliquez sur Demander un report. Remarque : Cette option n’est disponible que si un report est activé pour la catégorie de document.
   Demander une exception pour un document entrant	Si le client n’est pas en mesure de soumettre un document et demande une exemption de l’envoi, vous pouvez demander une exception pour ce document. Dans la liste, cliquez sur le document pour lequel demander une exception. Cliquez sur Demande d’exception. Remarque : Cette option n’est disponible que si une exception est activée pour la catégorie de document.

   Remarque :

   Selon les règles de document, un report ou une exception pour un document peut nécessiter l’approbation d’un agent de document pour fermer la tâche. Pour approuver, cliquez sur l’onglet Approbations dans le document, puis cliquez sur Approuver.
7. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
8. Cliquez sur Fermer.

Résultats

• La tâche de document passe à l’état Fermé et terminé et le ticket associé passe à l’étape suivante.
• Une nouvelle tâche basée sur le workflow configuré est automatiquement générée dans un onglet de tâche respectif du ticket associé. La nouvelle tâche est affectée à un groupe d’affectation ou à un agent en fonction des règles d’affectation.