Approuver une provision ou un montant de paiement

Un gestionnaire des réclamations peut approuver la provision pour les réclamations et les montants de paiement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ins_claim_pers.manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si une réserve affectée ou un montant de paiement créé par un expert en sinistres est supérieur à l’autorisation d’approbation de l’expert, le gestionnaire des réclamations reçoit une demande d’approbation du montant de la réserve ou du paiement de la part de l’expert.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
2. Ouvrez la tâche de l’une des façons suivantes.

   Option	Description
   À partir de la page de destination	Sélectionnez la tâche dans la liste Mes tâches en attente.
   À partir de la liste des approbations Personal Lines Claims	Sélectionnez l’icône Listes (icône Dans l’onglet Listes , sous Approbations Personal Lines Claims, ouvrez l’une des options suivantes : Mes approbations : réserves Mes approbations : paiements Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.

3. Si vous souhaitez rejeter le montant d’approbation demandé, saisissez vos commentaires avec votre recommandation dans le champ Commentaires .
   Les commentaires publiés manuellement et les notes de travail générées par le système s’ajoutent au flux d’activité de la tâche et du ticket de réclamation.
4. Fermez la tâche à partir du formulaire Provision pour les réclamations ou Tâche de paiement des réclamations.

   Tâche d'approbation	Action
   Pour soumettre une approbation	Sélectionnez Approuver pour approuver le montant de la réserve ou du paiement, ou Rejeter pour rejeter le montant de la réserve ou du paiement.

Résultats

• Si le gestionnaire des réclamations approuve le montant de la provision ou du paiement, la tâche de provision pour les réclamations revient à l’expert en sinistres pour procéder à l’évaluation ou au règlement du paiement de la réclamation.
• Si le gestionnaire des réclamations rejette le montant de la provision ou du paiement, il fournit une autre recommandation. Une notification de l’état rejeté est déclenchée pour l’ajusteur.
• Les écritures générées par le système pour l’approbation ou le rejet du montant de la réserve ou du paiement s’ajoutent au flux d’activité. Ces entrées automatisées prennent en charge l’audit et le suivi.