Approuver une provision ou un montant de paiement

Approuvez une provision pour les réclamations affectée ou un montant de paiement supérieur à l’autorisation d’approbation d’un expert en sinistres pour Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle les tickets.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ins_claim_indl.manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si une réserve affectée ou un montant de paiement créé par un expert est supérieur à son autorité d’approbation, le gestionnaire des réclamations reçoit une demande d’approbation du montant.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
2. Sélectionnez l’icône Listes (icône
3. Sous l’onglet Listes , sous Approbations de demandes d’indemnisation d’assurance-décès individuelles, sélectionnez l’élément que vous devez approuver.

   Option	Description
   Nom de la liste	Description
   Mes approbations : réserves	Présente une liste des tâches d’approbation pour les demandes de réserve.
   Mes approbations : paiements	Présente une liste des tâches d’approbation pour les demandes de paiement.

4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
5. Soumettez votre décision à partir du formulaire Provision pour les réclamations ou Tâche de paiement des réclamations.

   Tâche d'approbation	Action
   Pour approuver un montant	Approuvez la réserve ou le montant du paiement en sélectionnant Approuver.
   Pour rejeter un montant	Dans le champ Commentaires , saisissez les commentaires avec votre recommandation. Sélectionnez Rejeter.

   Vos commentaires publiés manuellement et vos notes de travail générées par le système sont ajoutés au flux d’activité pour la tâche et le ticket de réclamation.

Résultats

• Si le gestionnaire des réclamations approuve le montant de la provision ou du paiement, la tâche de provision pour les réclamations revient à l’expert en sinistres pour procéder à l’évaluation ou au règlement du paiement de la réclamation.
• Si le gestionnaire des réclamations rejette le montant de la provision ou du paiement, il fournit une autre recommandation. Une notification de l’état rejeté est déclenchée pour l’ajusteur.
• Les écritures générées par le système pour l’approbation ou le rejet du montant de la réserve ou du paiement sont ajoutées au flux d’activité. Ces entrées automatisées prennent en charge l’audit et le suivi.