Tableau de bord des opérations de prêt professionnel

Le tableau de Financial Services Business Loan Operations bord vous donne un aperçu des performances de votre équipe et de votre entreprise pour les dossiers de prêt professionnel. Vous pouvez surveiller l’état des dossiers de prêt, afficher les tendances et explorer les détails à partir d’une vue unique.

Important :

Le Financial Services Business Loan Operations tableau de bord a été modernisé pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur.

Ce tableau de bord est automatiquement activé lorsque vous installez l’application Financial Services Business Loan Operations .

Quelle que soit la période que vous spécifiez, vous pouvez afficher les détails des tickets ouverts, des nouveaux tickets et les délais de clôture moyens des tickets de prêt.

Rôles ServiceNow AI Platform requis

• sn_bom_loan_b2b.manager, nécessaire pour afficher les widgets et les données du tableau de bord.
• sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_pa.admin et pa_admin, requis pour modifier le tableau de bord.

Accéder au tableau de bord Financial Services Business Loan Operations

Pour accéder au tableau de Financial Services Business Loan Operations bord, accédez à Espaces de travail > Espace de travail de services financiers > Centre d'analyse (

Vous pouvez également accéder à Tous > Opérations de prêt > Analyse.

Vous pouvez également accéder au tableau de bord à partir du Platform Analytics Espace de travail fichier . Pour plus d’informations sur le , voir Centre d’analysePlatform Analytics Espace de travail.

Si vous avez effectué une mise à niveau à partir d’une version antérieure, vous pouvez accéder à la mise en page du tableau de bord de l’interface utilisateur principale existante comme d’habitude en accédant à Tous > Opérations de prêt > Tableau de bord.

Cas d'utilisation

Pour obtenir des exemples sur la façon dont les différentes personnes de votre organisation peuvent utiliser ce tableau de bord, consultez les cas d’utilisation dans le tableau suivant.

Utilisateur	Utilisation du tableau de bord
Gestionnaire de prêts	Doit obtenir une visibilité de l’état en temps réel des tickets de prêt professionnel et effectuer les tâches suivantes : Surveiller tous les tickets ouverts qui ont violé un accord sur les niveaux de service (SLA) Surveiller tous les tickets ouverts par agent et par âge des tickets Passer en revue tous les nouveaux tickets pour un service, un agent ou un groupe d’agents Passer en revue le délai moyen de clôture des tickets pour un service, un agent ou un groupe Explorer les détails d’une catégorie
Administrateur de prêt	Doit pouvoir personnaliser les vues.

Indicateurs

% de tickets ouverts avec violation de SLA

Pourcentage de tickets ouverts qui ont violé un SLA un jour spécifique. Le score est calculé selon la formule suivante :

 [[Number of open cases with breached SLAs] / [Number of open cases]] * 100

# moyen de tickets ouverts par agent

Nombre moyen de tickets ouverts pour un agent un jour donné. Le score est calculé selon la formule suivante :

[[Number of open cases] / [Number of agents]]

Âge moyen des tickets ouverts

Répartition du score et tendance des tickets ouverts par âge en jours un jour donné. Le score de chaque service est calculé en fonction de la formule suivante :

[[Summed age of open cases] / [Number of open cases]] / 24

Nombre de nouveaux tickets

Répartition des nouveaux tickets par service, agent ou groupe d’agents au cours des trois derniers mois. Les données relatives aux cas sont collectées à partir du tableau [sn_bom_loan_b2b_service].

Délai moyen de clôture des tickets

Répartition du délai moyen de clôture en jours des tickets par service, agent ou groupe d’agents au cours des sept derniers jours. Le score est calculé selon la formule suivante :

 [[Summed duration of closed cases] / [Number of closed cases]] / 24

Répartitions

• Agent
• Groupe d'agents
• Âge
• Service