Configurer Opérations des services financiers Processeur de document

Un administrateur peut configurer et gérer les métadonnées des documents, telles que les catégories, les types, les définitions de liste et les définitions d’éléments de liste. Ces configurations déterminent les documents requis dans Opérations des services financiers les workflows d’applications pour les tâches de vérification de documents.

• Définir une catégorie de document
  Définissez des catégories de documents pour catégoriser les différents types de documents utilisés dans les Opérations des services financiers applications. Un exemple de catégorie de document pourrait être la preuve d’identité.
• Associer des types de documents à une catégorie de document
  Associez les types de documents appropriés à une catégorie de document. Par exemple, pour la catégorie des documents de preuve d’identité, les types de documents peuvent être le permis de conduire et le passeport.
• Créer une définition de liste de documents
  Créez une définition de liste de documents à associer ultérieurement à des éléments de liste de documents. Par exemple, créez une définition de liste de documents pour l’intégration du contact.
• Créer des définitions d’éléments de liste de documents pour une définition de liste de documents
  Créez des définitions d’éléments de liste de documents pour une définition de liste de documents. Par exemple, pour la catégorie de document Preuve de changement de nom, l’élément de liste de documents peut être Changement de nom du client.