Modifier un tableau de bord

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Personnalisez ou modifiez un tableau de bord selon vos besoins en ajoutant des sections, des filtres, des images, des listes, des cartes d’exploration de processus et du texte enrichi. Si le tableau de bord a été partagé, toutes les modifications que vous apportez sont appliquées globalement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    • Vous pouvez modifier les tableaux de bord que vous possédez ou ceux que vous êtes autorisé à modifier.
    • Seul un administrateur peut modifier le tableau de bord prêt à l’emploi qu’est le tableau de bord d’exécution. Toutefois, vous pouvez dupliquer un tableau de bord prêt à l’emploi et le personnaliser selon vos besoins.
    Vous pouvez utiliser les éléments suivants pour créer ou modifier votre tableau de bord.
    Tableau 1. Éléments de tableau de bord dans Strategic Planning
    Élément Description
    Visualisation des données Vous permet de présenter une représentation visuelle des données de l’instance actuelle ou des données temporaires que vous avez importées. Les visualisations de données incluent les visualisations que vous créez dans le concepteur de tableau de bord et les visualisations de données de la bibliothèque.
    Filtre Vous permet de filtrer les visualisations d’un tableau de bord en fonction de critères spécifiés. Vous pouvez placer des filtres sur les onglets individuels ou au-dessus des onglets afin que le filtre s’applique aux éléments de chaque onglet. Les filtres comprennent à la fois des filtres de données et des filtres de domaine. Vous pouvez créer des filtres dans le concepteur de tableau de bord ou les sélectionner dans la bibliothèque.
    En-tête Fournit un emplacement pour le texte en haut d’un tableau de bord ou une section d’un tableau de bord. Le formatage des titres est limité à six niveaux d’en-tête.
    Image Contient des images statiques ou animées sur le tableau de bord.
    Liste : simple Affiche les données de table que vous pouvez personnaliser pour l’audience du tableau de bord.
    Exploration de processus : carte Mappe les différents états qui font partie de votre processus et les transitions entre ces états. Voyez dans quels états se trouvent les objets du processus et à quelle vitesse ils changent d’état. Nécessite un projet d’exploration de processus existant.
    Texte enrichi Contient du texte que vous pouvez formater au format texte ou html, y compris la sélection de la police, la taille du texte, la surbrillance et les liens hypertexte. Pour modifier le balisage HTML, ouvrez l’éditeur HTML dans le panneau Configuration et sélectionnez l’icône Balises de code < >.

    Éléments de tableau de bord dans Planification de portefeuille.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Tableaux de bord.
      Par défaut, le tableau de bord d’exécution s’affiche sur la page Tableaux de bord.
    2. Dans la liste déroulante Tableau de bord des changements, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier.
      Le tableau de bord sélectionné apparaît.
    3. Dans l’en-tête du tableau de bord, sélectionnez Modifier.
      Pour celaEffectuez ces étapes
      Ajouter un onglet
      1. Dans l’en-tête du tableau de bord, sélectionnez Ajouter un onglet.

        Un nouvel onglet apparaît avec le nom par défaut Nouvel onglet.

      2. Sélectionnez l’icône Modifier l’étiquette de l’onglet et entrez un nom pour l’onglet.
      3. Appuyez sur Entrée pour mettre à jour le nom de l’onglet.
      Ajouter un élément de tableau de bord
      1. Dans l’en-tête du tableau de bord, sélectionnez Ajouter un nouvel élément.

        Une liste des éléments disponibles s’affiche dans la liste déroulante.

      2. (Par exemple) Sélectionnez Visualisation des données pour présenter une représentation visuelle.

        La fenêtre Ajouter une visualisation s’affiche.

        1. (Pour une nouvelle visualisation) Sélectionnez Nouvelle visualisation.
        2. (Pour une visualisation existante) Sélectionnez Visualisation enregistrée , puis sélectionnez une visualisation enregistrée dans la bibliothèque.

          L’élément de visualisation apparaît dans l’onglet et le panneau latéral Configuration s’affiche.

        3. Dans le panneau latéral Configuration , renseignez les détails requis dans les champs Type de visualisation, En-tête et bordure, et Données et autres champs pertinents.
    4. Faites glisser pour déplacer le widget ou redimensionnez-le selon vos besoins.
    5. Dans l’en-tête du tableau de bord, sélectionnez Enregistrer.
    6. Dans l’en-tête du tableau de bord, sélectionnez Quitter le mode d’édition.

    Résultats

    Le tableau de bord est mis à jour avec les derniers changements.

    Que faire ensuite

    • Ajoutez d’autres éléments et personnalisez votre tableau de bord selon vos besoins.
    • Pour obtenir des instructions détaillées sur la modification d’un tableau de bord à l’aide de , reportez-vous à la Expérience Platform AnalyticsPlanification de portefeuille section Edit Platform Analytics dashboards.