Portail d'investissement
Mener à bien des projets et des demandes dans les délais impartis est un défi. Le portail d’investissement vous offre une vue complète des finances des projets et des demandes, des échéances et d’autres mesures importantes dans une interface utilisateur intuitive qui rend la gestion des projets et de la demande plus efficace.
À partir de la version Australia, le portail d’investissement est en cours de préparation pour une future dépréciation. Elle sera masquée et ne sera plus disponible à l’installation, mais continuera d’être prise en charge. Pour en savoir plus, consultez l'article Processus de retrait [KB0867184] dans la base de connaissances Now Support. Utilisez Planification de portefeuille le module dans Planification stratégique (pour la licence Pro) ou Espace de travail de la planification de portefeuille (pour la licence standard) pour découvrir une manière plus interactive et stratégiquement alignée de gérer les portefeuilles.
Le suivi et la gestion de vos investissements (projets et demandes), puis la création de rapports d’investissement et leur partage par e-mail prennent du temps et sont inefficaces. Pour générer un rapport, vous devez obtenir l’état des projets et des demandes auprès des gestionnaires de projets et des demandes, produire le rapport, puis l’envoyer par e-mail.
Avec Portail d’investissement, vous pouvez créer une carte d’investissement via la définition d’un filtre et la partager avec d’autres personnes concernées. Vous pouvez gagner du temps sur les nouveaux investissements en créant, clonant ou modifiant des tableaux selon vos besoins. Le filtrage facilite la mise en évidence des informations à la volée et pour le reporting.
- Si vous lancez un magasin d'applications, vous pouvez suivre la progression globale du programme et faire ressortir les projets qui créent des goulots d'étranglement.
- Pour une nouvelle application d’entreprise, vous pouvez examiner et modifier la feuille de route d’investissement pour les semaines, les mois ou les années à venir.
- Dans le cas d'une initiative stratégique clé, vous pouvez passer en revue ce qui a été accompli au cours de l'année précédente et planifier les dix-huit prochains mois.
Le portail d’investissement est divisé en plusieurs sections :
- Icônes de bannières
- Vous pouvez modifier, copier, supprimer, ajouter aux signets et partager votre carte d’investissement avec d’autres membres et groupes à l’aide des icônes de bannière figurant dans l’en-tête du portail d’investissement. Consultez la section Suivre vos investissements clés pour plus d’informations.
- Widgets d’investissement
- Vous pouvez afficher des mesures importantes telles que le coût total, le coût réel et le budget avec des widgets d’investissement qui peuvent être configurés.
- Onglets clés
- Vous pouvez suivre les aspects importants de vos projets et demandes en un seul endroit à l’aide des onglets suivants.
- Vue d’ensemble : un résumé de haut niveau de vos projets et demandes. Les informations de la grille sont basées sur les champs du formulaire de projet et de demande.
- Chronologie : jalons clés dans une vue Gantt. La vue de Gantt fournit une vue d’ensemble des projets à l’aide d’éléments graphiques tels que des lignes et des barres pour afficher les dépendances et la longueur des tâches.
La structure de répartition du travail (WBS) de l’onglet affiche uniquement les jalons et les jalons clés.
- Gestion financière : une répartition détaillée des coûts de projet et de demande au format annuel, mensuel et trimestriel, et basée sur les plans de coûts associés à vos projets et demandes.
L’onglet n’est affiché que pour l’utilisateur disposant du rôle it_project_manager.
Le temps de chargement du portail d’investissement dépend directement du nombre de demandes ou de projets et de leurs entités connexes, telles que les plans de coûts et les répartitions, qui correspondent à la requête définie. En règle générale, le rendement du conseil est optimal avec environ 50 projets ou demandes, chaque projet contenant 10 à 15 plans de coûts.
L’application ne limite pas le nombre d’enregistrements recherchés. Il est donc recommandé aux utilisateurs de définir la requête de manière à ce qu’un nombre optimal d’enregistrements soit extrait afin de s’assurer que les performances ne sont pas affectées.