Erstellen Sie einen Vertrag für Ihre geleasten Enterprise-Assets

Erstellen Sie einen Vertrag, um die Leasingdetails Ihrer Enterprise-Assets zu definieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_eam.Enterprise_admin oder sn_eam.Enterprise_Asset_Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Verträge nur für geleaste Enterprise-Assets erstellt werden. Informationen zum Erstellen anderer Vertragstypen finden Sie unter Vertragsmanagement .

Prozedur

1. Öffnen Sie im Enterprise-Asset-Arbeitsbereich die Ansicht Vertrags- und Mietverwaltung.
2. Auf der Mietverträge Wählen Sie die Registerkarte aus Neu .
3. Füllen Sie die Felder im Formular „Neuen Vertrag erstellen“ aus.
   Siehe Vertragsfelder für Enterprise Asset Management Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder.
4. Wählen Sie Speichern.
   Für den Mietvertrag wird ein neuer Vertragsdatensatz erstellt.
5. Erstellen Sie Nutzungsbedingungen für den Mietvertrag.
   Bevor Sie Nutzungsbedingungen für einen Mietvertrag erstellen können, müssen Sie einen Datensatz für Nutzungsbedingungen erstellen und dem Vertrag hinzufügen. Detaillierte Anweisungen zum Erstellen eines Datensatzes für Nutzungsbedingungen finden Sie unter Erstellen Sie einen Datensatz mit Nutzungsbedingungen . Detaillierte Anweisungen zum Hinzufügen eines Datensatzes zu Nutzungsbedingungen zu einem Vertrag finden Sie unter Fügen Sie einem Vertrag Nutzungsbedingungen hinzu .
   1. Wählen Sie im Header des Mietvertrags-Datensatzes das Symbol „weitere Aktionen“ ( ).
   2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie aus Nutzungsbedingungen für Build .
   Die Nutzungsbedingungen werden für den Mietvertrag erstellt und dem hinzugefügt Vertragsverlauf Registerkarte des Mietvertragsdatensatzes. Auf der Vertragsverlauf Registerkarte können Sie das Datum in auswählen Vertrag Beginnt Feld zum Anzeigen der vollständigen Nutzungsbedingungen für den Mietvertrag.
6. Fügen Sie alle Enterprise-Assets hinzu, die vom Mietvertrag abgedeckt sind.
   Hinweis:

   Wenn Sie ein Asset mit mehreren Komponenten aus einem Modell mit mehreren Komponenten erstellt haben, kann dem Mietvertrag nur das übergeordnete Asset hinzugefügt werden. Die zugeordneten untergeordneten Assets können dem Mietvertrag nicht hinzugefügt werden. Siehe Mehrkomponentenmodelle und Assets in Enterprise Asset Management Weitere Informationen zu Assets mit mehreren Komponenten.
   1. Auf der Abgedeckte Assets Wählen Sie die Registerkarte des Mietvertragsdatensatzes aus Hinzufügen .
      Das Dialogfeld Assets hinzufügen wird geöffnet.
   2. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen für jedes Enterprise-Asset, das vom Mietvertrag abgedeckt ist.
      Hinweis:

      Im Dialogfeld werden nur die Enterprise-Assets angezeigt, die noch nicht von einem anderen aktiven Mietvertrag abgedeckt sind.
   3. Wählen Sie Hinzufügen.
      Das Dialogfeld wird geschlossen und Abgedeckte Assets Die Registerkarte wird automatisch mit der Liste aller von Ihnen hinzugefügten Enterprise-Assets neu geladen.
7. Erstellen Sie Kostenzeilen, um die Kosten jedes Unternehmens-Assets nachzuverfolgen, das vom Mietvertrag abgedeckt ist.
   1. Auf der Kostenzeilen Wählen Sie die Registerkarte des Mietvertragsdatensatzes aus Neu .
   2. Füllen Sie die Felder im Formular „neue Kostenzeile erstellen“ aus.

      Siehe Kostenzeilenfelder für Enterprise Asset Management Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder.

   3. Wählen Sie Speichern.
      Für das ausgewählte Enterprise-Asset wird ein neuer Kostenzeilendatensatz erstellt.
   4. Schließen Sie den Kostenzeilen-Datensatz, um zu zurückzukehren Kostenzeilen Registerkarte des Mietvertragsdatensatzes.
   5. Wiederholen Sie die Schritte a bis d für jede Kostenzeile, die Sie erstellen möchten.
8. Erstellen Sie untergeordnete Verträge, die Sie dem Mietvertrag zuordnen möchten.
   1. Auf der Untergeordnete Verträge Wählen Sie die Registerkarte des Mietvertragsdatensatzes aus Neu .
   2. In Vertragsmodell Suchen Sie im Formular „Neuen Vertrag erstellen“ nach dem Vertragstyp, den Sie erstellen möchten, und wählen Sie ihn aus.
   3. Konfigurieren Sie den untergeordneten Vertrag, indem Sie die gleichen Schritte ausführen, die Sie zum Konfigurieren des Mietvertrags verwendet haben (Schritte 3 bis 7).
   4. Wählen Sie Aus Zur Überprüfung Senden .
      Eine Überprüfungsbenachrichtigung wird an den Anwender gesendet, den Sie in angegeben haben Genehmiger Feld des untergeordneten Vertragsdatensatzes. Nach der Überprüfung des untergeordneten Vertrags kann der Anwender ihn entweder genehmigen oder ablehnen.
   5. Wiederholen Sie die Schritte a bis d für jeden untergeordneten Vertrag, den Sie erstellen möchten.
9. Wählen Sie Aus Zur Überprüfung Senden .
   Eine Überprüfungsbenachrichtigung wird an den Anwender gesendet, den Sie in angegeben haben Genehmiger Feld des Mietvertragsdatensatzes. Nach der Überprüfung des Mietvertrags kann der Anwender ihn entweder genehmigen oder ablehnen.