Kostenkarte erstellen und einen Benutzer oder ein Asset zuweisen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können beim Erstellen einer Kostenkarte einen Benutzer oder ein Asset zuweisen. Sie können nur den Benutzer oder das Asset zuweisen, der bzw. das dem Vertrag zugewiesen ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: financial_mgmt_user, asset oder contract_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Vertragsmanagement > Vertrag > Allean.
    2. Wählen Sie einen Vertrag mit einem zugewiesenen Benutzer oder Asset aus.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Vertragsbezogene Kostenkarten auf Neu.
    4. Geben Sie ein Startdatum an.
      Damit Finanzberechnungen funktionieren, darf das Datum nicht vor dem Startdatum des Vertrags liegen.
    5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile, und wählen Sie Speichern aus.
    6. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Abgedeckte Assets oder Kostenkarten-Benutzer auf Neu.
    7. Wählen Sie das Asset oder den Benutzer aus, das bzw. der dem Vertrag zugewiesen ist.
      Nur die dem übergeordneten Vertrag zugeordneten Assets und Benutzer werden aufgelistet.
    8. Geben Sie ein Datum im Feld Hinzugefügt am an.
    9. Klicken Sie auf Absenden.