Importieren Sie Finanztransaktionen

Importieren Sie ein Microsoft Excel-Tabelle mit Finanztransaktionsdaten, um mit der Verwaltung der Softwareausgaben zu beginnen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sam_spend_Import oder sam_admin

Hinweis:

Benutzer mit der Rolle sam_user können Transaktionsdatensätze manuell erstellen, indem sie auswählen Neu Oben auf der Seite „alle importierten Transaktionen“.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ihre importierten Daten können alle Finanztransaktionsdaten für Ihr Unternehmen enthalten. Software Spend Detection Bestimmt automatisch, ob jede Transaktion ein Softwarekauf ist. Stellen Sie vor dem Importieren von Daten sicher, dass die Felder vorhanden sind Lieferantenname , Transaktionsbeschreibung , Und Hauptbuchkonto Enthalten Sie keine identifizierbaren Informationen wie Unternehmens- oder Mitarbeiternamen. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an den Daten vor, bevor Sie importieren. Alle importierten Finanztransaktionsdatenfelder sind nach dem Laden in Ihre Instanz schreibgeschützt.

Der Import kann mehrere Stunden dauern, wenn eine große Anzahl von Transaktionen importiert wird.

Hinweis:

Software Spend Detection Unterstützt derzeit nur Transaktionsdaten in englischer Sprache. Wenn Sie beim Trainieren helfen möchten ServiceNow Künstliche Intelligenz mithilfe von Daten in anderen Sprachen wenden Sie sich an ServiceNow IT Asset Management-Produktteam.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Softwareausgabenerkennung > Administration > Transaktionen importierenan.
2. Wählen Sie Aus Vorlagendatei herunterladen (.xlsx) .
3. Kopieren Sie Ihre Finanzdaten in die Vorlagendatei.
   Die Pflichtfelder sind Transaktionsdatum , Lieferantenname Oder Beschreibung , Und Typ . Füllen Sie so viele Felder wie möglich aus, um die robustesten Ergebnisse zu erhalten.

   Tabelle : 1. Importvorlage für Softwareausgabentransaktionen

   Feld	Beschreibung
   Transaktionsdatum	Erforderlich. Transaktionsdatum.
   Vendorenname	Unternehmen, das der Transaktion zugeordnet ist. Geben Sie keine identifizierbaren Informationen wie Unternehmens- oder Mitarbeiternamen an. Geben Sie mindestens einen Lieferantennamen oder eine Beschreibung an.
   Beschreibung	Beschreibung des Einkaufs. Geben Sie keine identifizierbaren Informationen wie Unternehmens- oder Mitarbeiternamen an. Geben Sie mindestens einen Lieferantennamen oder eine Beschreibung an.
   Hauptkonto	Hauptbuchkonto oder Ausgabenkategorie. Geben Sie keine identifizierbaren Informationen wie Unternehmens- oder Mitarbeiternamen an. Optional.
   Betrag	Transaktionsbetrag. Optional.
   Typ	Erforderlich. Wählen Sie Kreditoren oder Ausgaben aus. Kreditorentransaktionen stammen aus einem Buchhaltungs- oder Beschaffungssystem. Ausgabentransaktionen stammen aus einem Mitarbeiterspesensystem oder einem Kreditkarten-Feed.
   Standort	Standort. Optional.
   Kostenstelle	Kostenstelle. Optional.
   Abteilung	Abteilung. Optional.
   Quelle	Name des Systems, aus dem die Transaktion stammt. Optional.
   Typdetail	Beschreibung für das Feld Typ. Beispiele für Kreditoren sind Lieferantenrechnung oder Rechnungszahlung. Beispiele für Ausgaben sind Kreditkartenkauf oder Mitarbeitererstattungen. Optional.
   Externe ID	ID der Transaktion im Quellsystem. Optional.
   Personalnummer	Mitarbeiter-ID. Optional.
   Name des Mitarbeiters	Name des Mitarbeiters Optional.
   Mitarbeiter-E-Mail	Mitarbeiter-E-Mail. Optional.

4. Laden Sie die abgeschlossene Datei hoch.
5. Navigieren zu Softwareausgabenerkennung > Administration > Ergebnisse des Transaktionsimports Um Informationen zum Import anzuzeigen und Importfehler zu beheben.
   Wenn der Import abgeschlossen ist, Software Spend Detection Beginnt mit dem Abgleich Ihrer Transaktionen mit Softwareherausgebern und -Produkten. Software Spend Detection Weist auch einen zu 0–1 Wert für Ist Softwarewahrscheinlichkeit , Produktvertrauen , Und Herausgeberkonfidenz Felder für jede Transaktion. Beispiel: Ein Wert von .85 Für Herausgeberkonfidenz Bedeutet das Software Spend Detection Ist zu 85 % sicher, dass der richtige Herausgeber mit der Transaktion übereinstimmt. Wenn der Abgleichprozess abgeschlossen ist, können Sie die Daten in den Modulen Übersicht, überlappende Software und Softwareausgabentransaktionen unter anzeigen Software Spend Detection.

Nächste Maßnahme

Navigieren zu Softwareausgabenerkennung > Nicht normalisierte Transaktionen Um alle Transaktionen anzuzeigen, die Software Spend Detection Konnte nicht mit einem Softwareherausgeber und Produkt übereinstimmen. Sie können diese Transaktionen manuell aktualisieren, um einen Herausgeber und ein Produkt hinzuzufügen. Aktivieren Sie den Inhaltsservice Um den Abgleich für zukünftige Importe zu verbessern.

Bei Bedarf können Sie alle Transaktionen aus einem Import massiv löschen. Navigieren zu Softwareausgabenerkennung > Administration > Ergebnisse des Transaktionsimports, Wählen Sie den Importdatensatz und dann aus Löschen .