Créer un enregistrement d’implémentation

Suivez la progression de l’implémentation d’un produit ou d’un service par un partenaire ou un client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_application_admin, sn_acct_lc.agent, sn_acct_lc.customer_success_agent

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les enregistrements d'implémentation et sélectionnez Nouveau.
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement d’implémentation.
   Engagement	L’engagement suivi. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Compte	Le compte Enterprise associé à l’engagement est automatiquement renseigné.
   Type	Sélectionnez le type d’engagement dans la liste. Il s'agit d'un champ obligatoire. Dirigé par un partenaire Autodirigé Services professionnels
   Contact	Contact client primaire pour cette implémentation.
   Sponsor exécutif	Le sponsor client responsable de cette implémentation.
   Partenaire	S’il s’agit d’une implémentation dirigée par un partenaire, sélectionnez le nom du contact dans la liste.
   Contact du partenaire	Contact principal du partenaire pour cette implémentation.
   Certifié	Indiquez si le partenaire est certifié. Vous pouvez sélectionner : Certifié Non certifié
   Propriétaire	Propriétaire responsable de l’implémentation.
   État	État de l’implémentation. Cela peut être : Nouveau En cours En pause Annulé Fermé
   Progression	Progression actuelle de l’implémentation. Cela peut être : Non démarré Sur la bonne voie À risque En pause Terminé Annulé
   Date de début effective	Date de début réelle de l’implémentation.
   Date de fin effective	Date de fin réelle de l’implémentation.
   Durée réelle	Durée réelle de cette implémentation.
   Durée prévue	Durée prévue de cette implémentation.
   Date de début prévue	Date de début planifiée de cette implémentation.
   Date de fin prévue	Date de fin planifiée de cette implémentation.
   Champ d'application des produits	Sélectionnez le produit vendu pour lequel l’implémentation est suivie.
   Champ d'application de l'aptitude	Sélectionnez l’aptitude du produit pour laquelle l’implémentation est suivie.
   Équipe	Sélectionnez les membres de l’équipe qui prennent en charge la mise en œuvre.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de l’enregistrement d’implémentation.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour du champ Notes de travail.
   Notes de travail	Saisissez toutes les notes internes relatives à l’implémentation.
   Informations sur la fermeture	Si l’état est Fermé ou Annulé, sélectionnez le code de fermeture dans la liste : Réussi En échec Annulé/annulé Entrez toute information supplémentaire dans le champ Notes de fermeture.

4. Sélectionnez Enregistrer pour créer l’enregistrement d’implémentation.
   Une fois l’enregistrement créé, vous pouvez afficher l’enregistrement d’implémentation sous la liste Éléments connexes de la page d’accueil Engagement
5. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
6. Accédez au Témoignages des clients > Tous les engagements et ouvrez un enregistrement d’engagement.
7. Sélectionnez le lien Related Items (Éléments connexes) sur la page d’accueil de l’engagement.
8. Développez l’élément Enregistrements d’implémentation pour afficher la liste des enregistrements d’implémentation associés à l’engagement.
   

   Vous pouvez faire ce qui suit :

   • Sélectionnez Créer pour créer un enregistrement d’implémentation.
   • Sélectionnez Afficher tout pour afficher tous les enregistrements d’implémentation associés à l’engagement. La liste des enregistrements s’affiche sur une page séparée.
   • Sélectionnez cette option pour ouvrir et modifier l’enregistrement d’implémentation.