Créer une lecture client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une exécution client en collaboration avec les clients pour définir les activités planifiées et non planifiées requises pour prendre en charge un engagement. Utilisez le playbook playbook client comme point de départ pour configurer les processus de réussite requis dans votre organisation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures client et sélectionnez Nouveau.
    3. Dans la phase de lancement , vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Sélectionner l’engagement : dans le champ Numéro, un numéro unique pour la lecture du client est rempli automatiquement. Dans le champ Engagement, sélectionnez l’engagement pour lequel la lecture client est en cours de création, puis sélectionnez Continuer. Un enregistrement de lecture client est créé.
      • Saisir les informations de base : Sur cette page, saisissez les détails de l’enregistrement de lecture du client et sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’activité suivante. Consultez la section Créer un enregistrement de lecture de client pour une description détaillée de ce formulaire.
      • Ajouter une équipe : sélectionnez un ou plusieurs membres de l’équipe qui participeront au jeu client et aux activités connexes, puis sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante.
    4. Dans la phase Assist , vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Communiquez le résultat escompté : saisissez un commentaire pour décrire le résultat attendu de ce playbook. Sélectionnez Envoyer et passez à l’activité suivante.
      • Définir le plan d’action : spécifiez le plan d’action pour ce playbook. Cela apparaît dans la note de travail. Sélectionnez Envoyer et passez à l’activité suivante.
      • Réunion connexe : créez une réunion pour cette lecture client. Voir <Créer une réunion> pour plus de détails.
        Remarque :
        Réunions dont l’état est Brouillon ou Planifié affiché dans la page Réunion connexe. Pour passer à l’activité suivante, mettez à jour l’état sur Terminé ou Annulé. Une fois que toutes les réunions ont été fermées ou annulées, vous pouvez sélectionner Marquer comme terminé pour passer à l’activité suivante.
      • Travail connexe : sélectionnez Créer une tâche pour créer une tâche de lecture client. Consultez la section Créer une tâche de lecture client pour une description détaillée de ce formulaire.
        Remarque :
        Les tâches de jeu client qui sont à l’état Nouveau, En cours ou En pause s’affichent dans la page Réunion connexe. Pour passer à l’activité suivante, mettez à jour l’état sur Terminé ou Annulé. Une fois que toutes les tâches de lecture client ont été fermées ou annulées, sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’activité suivante.
    5. Dans la phase Examen et clôture, vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Communiquer le résultat final : saisissez un commentaire pour décrire le résultat final de ce playbook. Sélectionnez Envoyer et passez à l’activité suivante.
      • Fermer l’enregistrement : sélectionnez le code de fermeture dans la liste déroulante et les notes de fermeture pour ce playbook, puis sélectionnez Marquer comme terminé.
    6. Lorsque toutes les activités sont terminées, vous pouvez sélectionner Fermer la lecture client.
      L’état de l’enregistrement de lecture du client est défini sur Fermé et la progression est définie sur Terminé.
      Remarque :
      Si, après avoir créé le playbook client, vous fermez ou annulez le playbook, toutes les activités et voies en attente sont automatiquement annulées et l’état du playbook est défini sur Annulé.