Configurer la tâche d’importation de données pour l’intégration du compte

Utilisez le générateur d’importation pour configurer la tâche d’importation de données pour l’intégration du compte.

Avant de commencer

• Rôle requis : sn_acct_lc_agent
• Un ou plusieurs Playbooks rôles. Consultez Playbooks roles pour en savoir plus.
• Confirmez que vous êtes dans le même périmètre de l’application que celui dans lequel se trouve la table cible.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Gestion de la réussite client > Prise en charge de l'assistant de validation des données > Générateur d'importation.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Dans l’onglet Créer un modèle , saisissez le nom et sélectionnez-le dans la Target table liste déroulante.
4. Sélectionnez l’icône Pièces jointes, chargez un modèle Excel et sélectionnez Continuer.
   Remarque :

   Les noms d’étiquettes du modèle joint doivent correspondre aux noms de champs de la table cible.
5. Dans l’étape Source de données, vous pouvez modifier la valeur par défaut Import set table name et sélectionner Continuer.
   La source de données est créée et affichée dans l’onglet Source de données de la liste connexe. Sélectionnez le Name lien pour afficher la source de données. Notez que le champ Nom affiche le nom de la source de données avec le préfixe Customer Success DS suivi du nom de la table de l’ensemble d’importation. Le nom interne de la table de jeu d’importation s’affiche également.
6. Dans l’étape Carte de transformation, vous pouvez modifier la valeur par défaut Transform map name et sélectionner Continuer.
   La carte de transformation est créée et affichée dans l’onglet Carte de transformation de la liste connexe. Sélectionnez le Name lien pour naviguer vers la carte de transformation et afficher ce qui suit :

   • Table source : il s’agit de la table de jeux d’importation qui contient les données intermédiaires.
   • Table cible : table dans laquelle les données intermédiaires sont stockées.
   • Cartes de champs : affiche le mappage entre les champs des tables source et cible.

   La vue de liste de l’assistant de validation des données avec les différents types de validations s’affiche.

7. Sélectionnez Nouveau (étape facultative) pour créer une validation au niveau du champ ou de l’enregistrement ou revenez à la page Générateur d’importation.
8. À l’étape d’activité Playbook, accédez à l’onglet Vues de l’interface utilisateur dans la liste connexe.
   Notez les deux vues de listes qui ont été créées. Ces listes apparaissent à l’étape Importation de données du playbook d’intégration du compte.
9. Sélectionnez Continuer et accédez à l’onglet Définition d’activité dans la liste connexe.
   Notez qu’une nouvelle définition d’activité a été créée et que le processus du générateur d’importation est maintenant terminé.

Que faire ensuite

Ajoutez cette définition d’activité nouvellement créée dans Concepteur d’automatisation de processus et suivez les instructions de Ajouter la tâche d’importation de données la section pour créer une tâche de playbook d’intégration.

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