Créer un plan de réussite

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez cette option pour créer un plan de réussite afin d’ajouter des objectifs de réussite et des résultats pour l’engagement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les engagements et ouvrez un enregistrement d’engagement.
    3. Sur la page d’engagement, accédez à l’onglet Plan de réussite et sélectionnez Créer un plan de réussite.
      La liste des modèles de plan de réussite disponibles pour cet engagement s’affiche. Par défaut, les objectifs requis sont automatiquement sélectionnés. Vous pouvez choisir dans la liste des objectifs facultatifs.
    4. Sélectionnez un produit dans la liste.
      Il s’agit de la liste des produits vendus applicables qui ont été associés à l’engagement lors de sa création.
    5. En fonction du produit que vous avez sélectionné, vous pouvez voir une liste d’objectifs qui ont été définis.
      • Tous les objectifs : tous les objectifs de réussite définis dans le modèle sont affichés.
      • Objectifs obligatoires : par défaut, tous les objectifs requis sont automatiquement sélectionnés.
      • Objectifs facultatifs : vous pouvez sélectionner un ou plusieurs objectifs facultatifs pour cet engagement.
    6. Vous pouvez également utiliser les options suivantes pour filtrer la liste des objectifs affichés :
      • Rechercher : saisissez le titre ou la description pour afficher les objectifs qui répondent aux critères.
      • Afficher par pilotes : sélectionnez une option dans la liste déroulante pour afficher les objectifs auxquels le pilote sélectionné est associé.

      Pour chaque objectif, vous pouvez voir les principaux moteurs, les résultats de réussite définis et le produit associé.

    7. Après avoir sélectionné les objectifs, sélectionnez Suivant pour continuer.
      Vous pouvez afficher les objectifs sélectionnés ainsi que les résultats définis pour chaque objectif.
    8. Sur cette page, entrez les valeurs dans les champs requis suivants :
      • Date de début : entrez la date à partir de laquelle le résultat sera effectif.
      • Date de fin : saisissez la date jusqu’à laquelle le résultat sera effectif.
      • Titulaire de l’objectif : la personne responsable de l’objectif du côté du fournisseur.
      • Sponsor : Contact externe responsable de l’objectif.
    9. Utilisez le bouton bascule pour sélectionner ou désélectionner l’un des résultats facultatifs.
      Les résultats requis sont sélectionnés par défaut et ne peuvent pas être désélectionnés. Sélectionnez l’option Modifier les valeurs du résultat pour ajouter les valeurs de base et cibles pour le résultat sélectionné, puis sélectionnez Enregistrer.
    10. Une fois que vous avez configuré les objectifs, sélectionnez Save Objective (Enregistrer l’objectif).
      Remarque :
      • Si vous sélectionnez le bouton Retour ou actualisez la page après avoir enregistré l’objectif, tous les changements seront perdus.
      • Si vous ajoutez plusieurs objectifs, vous devez enregistrer les détails de chaque objectif avant de passer au suivant.
    11. Sélectionnez Créer pour créer le plan de réussite.
      Le nouveau plan de réussite apparaît maintenant sur la page Plan de réussite. Consultez Plan de réussite pour en savoir plus.
    12. Sélectionnez Afficher la feuille de route de l’initiative pour afficher la feuille de route de l’initiative de réussite avec les détails de l’engagement, y compris l’intégrité actuelle, l’étape et la date du prochain renouvellement de l’engagement.
      Dans la vue de feuille de route :
      • Les initiatives sont codées par couleur en fonction de leur progression et la description de la couleur est fournie dans les infobulles répertoriées en bas de page.
      • Les initiatives sont regroupées en fonction de l’état des objectifs et des résultats pour une meilleure association.
      • Des mesures telles que Affecté à, Priorité, Catégorie, Nombre de tâches et Jours restants sont affichées sur la chronologie.
    13. Sélectionnez l’icône et sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Ajouter des objectifs : sélectionnez et ajoutez les objectifs facultatifs que vous souhaitez ajouter à votre plan de réussite. Sélectionnez l’objectif à ajouter, sélectionnez Suivant. Utilisez l’option Basculer pour sélectionner l’un des résultats facultatifs, saisissez les autres détails requis, sélectionnez Enregistrer l’objectif , puis sélectionnez Créer pour ajouter l’objectif ainsi que le résultat au plan de réussite.
      • Ajouter des résultats : sélectionnez tous les résultats facultatifs que vous souhaitez ajouter à votre plan de réussite.
    14. Sélectionnez l’icône pour explorer le Page d’enregistrement de l’objectif de réussite.