Créer un objectif de réussite

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un objectif de réussite qui représente la valeur des produits vendus au client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un objectif de réussite représente la valeur d’un ou de plusieurs produits achetés par le client. Les objectifs sont définis pour une période spécifique et sont liés à un engagement. Un objectif peut être décomposé en plusieurs résultats de réussite qui mesurent sa réalisation.

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les objectifs et sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Objectif de réussite
      Champ Description
      Numéro Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement du ticket d’intégration.
      Compte Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
      Engagement Sélectionnez l’enregistrement d’engagement auquel l’objectif doit être associé. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Titulaire de l'objectif La personne responsable de l’objectif du côté du fournisseur.
      Sponsor Contact externe responsable de l’objectif.
      Produits Les produits vendus qui correspondent à l’objectif.
      Pilote La raison de la catégorie de conduite derrière l’objectif.
      État État de l’enregistrement de l’engagement.
      • Nouveau
      • Définir
      • En cours
      • Annulé
      • Fermé
      Progression Progrès actuels de cet objectif.
      • Pas commencé
      • Sur la bonne voie
      • En danger
      • En pause
      • Terminé
      • Annulé
      Priorité Priorité de cet objectif par rapport à d’autres.
      • Critique
      • Élevé
      • Moyenne
      • Faible
      • Très faible
      Début planifié Date à laquelle le travail pour cet objectif doit commencer.
      Arrêt planifié Date à laquelle le travail pour cet objectif est planifié pour s’arrêter.
      Titre Saisissez un titre pour cet objectif. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Liste de surveillance Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de l’objectif.
      Liste de notes de travail Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
      Description Entrez une description pour cet objectif. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Notes de travail Toute note interne concernant cet objectif.
    4. Sélectionnez Enregistrer pour créer un objectif de réussite.