Créez une feuille de route d’adoption du produit qui guide les clients dans une adoption optimale du produit afin d’obtenir une valeur commerciale maximale.
Avant de commencer
- L’utilisation du produit ou les enregistrements d’aptitude doivent déjà exister pour que les produits soient inclus dans la feuille de route.
- Pour créer une feuille de route à partir d’un modèle, vous devez d’abord créer un modèle de feuille de route d’adoption de produit.
- Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez cette tâche pour créer une feuille de route visuelle qui vous aide à communiquer vos priorités d’adoption du produit à vos clients. La feuille de route organise les produits en voies qui reflètent leur criticité commerciale, leur calendrier de mise en œuvre ou leur priorité d’adoption, ce qui permet de montrer facilement aux clients quels produits adopter en premier pour une valeur commerciale maximale.
Procédure
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Accédez à la et accédez à la page Vue d’ensemble du portefeuille de réussites .
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Sélectionnez un engagement dans la liste et accédez à l’onglet Adoption du produit .
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Dans la section Feuilles de route pour l’adoption du produit, sélectionnez Feuille de route pour l’adoption d’un nouveau produit.
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Saisissez un nom et une description à partir de la feuille de route, puis sélectionnez Suivant.
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Sélectionnez votre stratégie d’implémentation de l’adoption du produit :
- Par produit : organisez des produits entiers pour créer un plan d’adoption stratégique de haut niveau. Utilisez-le comme guide sur la façon de mettre en œuvre des produits au fil du temps.
- Par aptitude : organisez des capacités spécifiques au sein des produits pour une planification tactique à court terme. Utilisez cette option pour vous concentrer sur l’adoption de fonctionnalités et de fonctions.
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Spécifiez les modalités de création de la feuille de route :
- À partir de zéro : configurez manuellement tous les paramètres de feuille de route et ajoutez des produits ou des options.
- Modèle : utilisez un modèle préconfiguré qui inclut les paramètres de couloirs, d’éléments et de champ de phase. Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante Modèle , puis sélectionnez Terminer. La feuille de route est créée en fonction des valeurs préconfigurées définies dans le modèle. Consultez Créer un modèle de feuille de route pour l’adoption du produit pour en savoir plus.
- Now Assist : générez une feuille de route à l’aide de Now Assist. Consultez Generate a product adoption roadmap using Now Assist for Telecommunications, Media and Technology (TMT) pour en savoir plus.
Remarque : L’option Now Assist s’affiche uniquement dans les cas suivants :
- Le module d’extension Now Assist pour TMT a été installé.
- La compétence Rechercher des engagements similaires a été activée.
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À partir de zéro : sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Phase et sélectionnez Terminer pour déterminer les en-têtes de voie de votre feuille de route.
- Les valeurs répertoriées dans le champ Phase sont basées sur les champs de liste définis dans les enregistrements d’utilisation du produit ou de l’aptitude. Un champ de liste contient un ensemble prédéfini de choix qui sont utilisés pour créer les en-têtes de voie dans la feuille de route. Par exemple, si vous sélectionnez la criticité opérationnelle dans le champ Phase, les voies seront divisées en Critique, Élevée, Moyenne, Faible et Agréable.
- La feuille de route s’affiche avec des voies basées sur la valeur du champ Phase que vous avez sélectionnée. Tous les produits ou options apparaissent dans la voie non mappée.
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Faites glisser les cartes entre les voies pour les organiser en fonction de votre stratégie d’adoption et sélectionnez Finaliser la feuille de route.
Remarque : La feuille de route est à l’état Brouillon avant d’être finalisée. Lorsque la feuille de route est dans cet état, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Sélectionnez Annuler pour abandonner la feuille de route sans l’enregistrer.
- Sélectionnez Modifier le nom pour modifier le nom de la feuille de route.
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Une fois la feuille de route finalisée, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Modifier : sélectionnez Modifier pour faire passer la feuille de route à l’état Brouillon afin d’apporter des modifications. Après avoir apporté des modifications, sélectionnez Finaliser la feuille de route.
- Synchroniser : sélectionnez Synchroniser pour mettre à jour les enregistrements d’utilisation avec leurs valeurs de voie de feuille de route. Cela met à jour le champ Phase dans chaque enregistrement d’utilisation de produit ou d’aptitude pour qu’il corresponde à sa voie actuelle. Par exemple, si le champ Phase est défini sur Priorité client et qu’un élément se trouve dans la voie critique , le champ correspondant est mis à jour sur Critique dans l’enregistrement d’utilisation.
- Dupliquer : sélectionnez Dupliquer la carte pour faire une copie de la feuille de route.
- Mettre hors service : sélectionnez Mettre hors service pour archiver la feuille de route.