Fermer ou annuler une lecture interne

Vous pouvez fermer ou annuler une lecture interne et toutes les tâches connexes.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures internes et ouvrez la lecture interne que vous souhaitez annuler.
3. Sélectionnez les détails de l’enregistrement pour afficher le formulaire d’enregistrement de l’exécution interne.
4. En fonction de vos besoins, changez l’état sur Annulé ou Fermé.
   Le code de fermeture est automatiquement mis à jour pour refléter le changement d’état.
5. Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont remplis et sélectionnez Enregistrer.
6. Sélectionnez Oui dans la fenêtre de confirmation pour continuer.
   La lecture interne ainsi que toutes les tâches de lecture interne enfant associées seront annulées ou fermées et la progression sera définie sur Terminé.

   Remarque :

   • Avant de fermer une lecture interne, vous devez vous assurer qu’aucune tâche enfant associée n’est ouverte. Si une tâche enfant associée est toujours ouverte, un message d’avertissement s’affiche. Vous devez d’abord fermer ou annuler les tâches enfants, puis fermer la tâche de lecture interne.
   • Lorsque vous essayez d’annuler une lecture interne, vous verrez un message de confirmation indiquant que toutes les tâches enfants seront annulées. Sélectionnez Oui pour continuer et annuler la lecture interne.