Configurer la validation des données à l’aide de la table Assistant de validation des données

Créez des validations au niveau du champ et de l’enregistrement dans la table Assistant de validation des données.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Plusieurs validations prédéfinies sont disponibles avec le système de base. Lorsque des données sont importées pendant le processus d’intégration du compte, ces validations sont utilisées pour valider les données. Mais vous pouvez définir des validations supplémentaires en fonction de vos besoins.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Gestion de la réussite client > Prise en charge de l'assistant de validation des données > Assistant de validation des données .
2. Sélectionnez Nouveau pour ouvrir l’enregistrement de l’assistant de validation des données.
3. Sélectionnez le type de validation qui peut être au niveau du champ ou de l’enregistrement.
4. Pour le type de validation au niveau du champ, vous pouvez sélectionner l’un des sous-types de validation suivants :
   • Référence : sélectionnez le champ Table de référence, Table de référence, Table intermédiaire et Table intermédiaire. Spécifiez les champs de référence dans la table intermédiaire. Un champ de référence stocke une référence à un champ d’une autre table. Lorsque vous définissez un champ de référence, une relation est créée entre les deux tables.
   • Choix : sélectionnez les champs Table cible, Table cible, Table intermédiaire et Table intermédiaire. Utilisé pour valider si la valeur spécifiée dans Excel est présente.
   • Date : sélectionnez le format de date, la table intermédiaire et le champ Table intermédiaire.
   • Date/heure : sélectionnez le format de date et d’heure, la table intermédiaire et le champ Table intermédiaire.
   • Booléen : sélectionnez les champs Table intermédiaire et Table intermédiaire. Vérifie si un résultat est vrai ou faux.
   • Limites de caractères de chaîne : spécifiez le champ Longueur maximale, Table intermédiaire et Table intermédiaire. Utilisé pour valider si la longueur de la chaîne ne dépasse pas la limite spécifiée.
   • Nombre entier ou décimal : spécifiez la table intermédiaire et le champ de la table intermédiaire. Utilisée pour valider si le champ est un nombre entier ou décimal.
5. Cochez la case Obligatoire pour spécifier si une condition de validation est requise.
6. Pour le type de validation au niveau de l’enregistrement, vous pouvez définir des scripts personnalisés pour valider les enregistrements de la table intermédiaire.
   Voici un exemple de script de validation.

   (function executeCondition( /* glide record */ stagingTableGr) {
       var obj = {
           validationPassed: true,
           message: ''
       }; /*      validationPassed : return true if validation passed else return false      message : populate error message if validationPassed is false else return empty string     */
       if (global.JSUtil.notNil(stagingTableGr.task) && global.JSUtil.notNil(stagingTableGr.u_company)) {
           if (stagingTableGr.task.company.name != stagingTableGr.u_company) {
               obj.validationPassed = false;
               obj.message = 'The Account is not matching with the Case Account.';
           }
       }
       return obj;
   })(stagingTableGr);

7. Sélectionnez Soumettre pour créer une table d’assistant de validation.