Créer un enregistrement de playbook interne

Créez une lecture interne pour définir une activité planifiée ou non planifiée pendant le cycle de vie de l’engagement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une lecture interne est utilisée pour surveiller les activités internes auxquelles le client n’a pas accès pendant le cycle de vie de l’engagement. Par exemple, la phase de renouvellement d’un contrat peut être déclenchée 90 à 120 jours avant son expiration. Cela peut lancer une série d’actions internes planifiées qui peuvent augmenter les chances de renouvellement ou de prolongation du contrat. Une lecture interne peut contenir une ou plusieurs sous-tâches et suivre un playbook avec des activités prédéfinies.

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures internes et sélectionnez Nouveau.
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de lecture interne

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement du ticket d’intégration.
   Compte	Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
   Engagement	Enregistrement d’engagement auquel la lecture interne est liée.
   Affectées à	Membre clé de l’équipe interne responsable de cette exécution interne.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
   État	État de la lecture interne. Cela peut être : Nouveau En cours En pause Annulé Fermé
   Progression	Progression actuelle de ce jeu interne. Cela peut être : Non commencé Sur la bonne voie En danger En pause Terminé Annulé
   Priorité	Priorité de ce jeu interne par rapport aux autres. Cela peut être : Critique Élevé Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle la lecture interne doit être terminée.
   Description brève	Saisissez une brève description de cette lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de la lecture interne.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
   Description	Saisissez une description pour cette lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Notes de travail	Toute note aux membres de l’équipe interne concernant ce jeu interne.

4. Sélectionnez Enregistrer pour créer une lecture interne.

Que faire ensuite

• Créez des tâches de lecture interne pour définir les tâches à effectuer lorsqu’une lecture interne est lancée. Reportez-vous à la rubrique Créer une tâche de lecture interne.
• Sélectionnez Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette lecture interne. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent prendre part à la discussion, saisissez un bref message, puis sélectionnez Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette lecture interne. Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
• E-mail : ouvrez le flux Activité et sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Plus. Saisissez les détails requis, puis sélectionnez Envoyer un e-mail.
  Remarque :

  Vous ne pouvez envoyer des e-mails qu’aux membres de l’équipe associés au compte.

.

• Créer une tâche de lecture interne
  Créez une tâche de lecture interne qui doit être exécutée lorsque la lecture interne est lancée. Une tâche de jeu interne doit avoir un objectif clair et spécifier l’activité qui doit être effectuée. Il n’est pas visible pour les clients.