Créer une tâche dans Microsoft Dynamics CRM

Créez une tâche dans la plateforme Microsoft Dynamics CRM à partir de votre ServiceNow instance et recevez des mises à jour de la tâche dans votre ServiceNow instance.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

Procédure

1. Accédez à la Tous > Témoignages des clients > Tous les risques et problèmes.
2. Ouvrez l’enregistrement de risque pour lequel vous souhaitez créer une tâche.
3. Si vous avez configuré l’option Créer une tâche CRM , vous pouvez la voir sur la page Risque et problème.
   Reportez-vous à la section Activer l’intégration à Microsoft Dynamics CRM pour plus de détails sur la configuration de cette option.
4. Sélectionnez Créer une tâche CRM.
   Une nouvelle tâche est créée dans la plateforme Microsoft Dynamics CRM. Les détails du compte, de l’engagement et des contrats associés à l’enregistrement de risque s’affichent.

   Remarque :

   Si vous modifiez ou mettez à jour des champs de priorité ou d’état dans la tâche qui a été créée, les mises à jour s’affichent sous forme de notes de travail dans votre ServiceNow instance.
5. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
6. Accédez à la Témoignages des clients > Tous les risques et problèmes et ouvrez un enregistrement de risque.
   Vous pouvez voir les notes de travail qui montrent comment la tâche a été mise à jour.

   
   
   

   Les notes de travail s’affichent si vous avez configuré :

   • Le mécanisme de mise à jour de Microsoft Dynamics CRM (afin que Microsoft Dynamics CRM puisse accéder au webhook du spoke Microsoft Dynamics) lorsque l’événement configuré se produit dans la table de tâches. Pour plus d’informations, consultez Configurer le spoke Microsoft Dynamics CRM .
   • Spoke Microsoft Dynamics CRM (voir Microsoft Dynamics CRM Spoke).
     • Table de décision selon le besoin
     • Webhook (rappels webhook Dynamics)
   • Gestion de la réussite client L’application a été configurée pour l’intégration de Microsoft Dynamics CRM. Consultez Activer l’intégration à Microsoft Dynamics CRM pour en savoir plus.