Importer des données dans le playbook d’intégration de compte

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Dans le Gestion de la réussite client cadre du processus, vous pouvez importer, configurer et publier des données.

    Avant de commencer

    • Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Après avoir terminé la première étape dans le Gestion de la réussite client playbook, vous pouvez poursuivre avec l’étape de capture et de validation des données . Dans la section d’en-tête, vous pouvez voir le nom du compte, la personne à laquelle il est affecté, les jours restants, l’état du compte et l’état de l’importation des données. Plusieurs tables par défaut ont été configurées avec le système de base.

    Pour importer des données dans ces tables par défaut, procédez comme suit :

    Procédure

    1. Dans l’onglet Charger et traiter les fichiers , sélectionnez Télécharger des fichiers.
    2. Dans la fenêtre Télécharger des fichiers, sélectionnez Ajouter un fichier, sélectionnez le fichier, puis sélectionnez Télécharger.
      Remarque :
      Vérifiez que le fichier XLSX contient les données exactes qui passent tous les contrôles de validation prédéfinis ou toutes les validations personnalisées qui ont été définies.

      Le fichier chargé apparaît dans la page Charger et traiter le fichier.


      Intégration de compte : fichiers chargés

      Vous pouvez charger plusieurs fichiers. Pour chaque fichier chargé, le nom du fichier, la date à laquelle il a été chargé, la personne qui a téléchargé le fichier et l’état du chargement (non traité) s’affichent.

    3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers à charger, puis sélectionnez Traiter les fichiers.
      Si l’un des fichiers en cours de chargement contient des erreurs de validation, aucun des fichiers n’est chargé dans la table intermédiaire et un message d’erreur s’affiche. Vous devez corriger toutes les erreurs avant de télécharger les fichiers. S’il n’y a pas d’erreurs de validation, vous verrez un message indiquant que les fichiers sont en cours de téléchargement et une fois le processus terminé, l’état du téléchargement passe à Traité.
    4. Accédez à l’onglet Valider les enregistrements .
    5. Lorsque les données ont été validées avec succès ! Veuillez vérifier la table intermédiaire. Le message s’affiche. Les enregistrements sont déplacés vers l’un des états suivants :
      • Prêt pour publication : les enregistrements ne comportent aucune erreur de validation et peuvent être publiés.
      • À surveiller : les enregistrements dans cet état présentent des problèmes qui doivent être résolus.
      • Toujours à valider : les enregistrements dans cet état n’ont pas été validés.
    6. Examinez les enregistrements dans l’état Needs attention , vérifiez les informations dans la colonne Commentaire et modifiez l’enregistrement si nécessaire, puis sélectionnez Enregistrer.
    7. Après avoir modifié l’enregistrement, accédez à la Yet to validate liste et sélectionnez Validate.
    8. Lorsque tous les enregistrements sont dans la Ready to publish liste, sélectionnez les enregistrements à publier, puis sélectionnez Publier.
      Remarque :
      • Si vous importez plusieurs fichiers à la fois, le processus d’importation de données peut ralentir.
      • Pendant que les données sont en cours de validation, sélectionnez Ajouter plus pour importer plus de fichiers et les traiter en parallèle.
      • Si les données importées sont corrompues ou comportent plusieurs erreurs, sélectionnez Redémarrer. Cette action efface toutes les données de la table intermédiaire et redémarre le processus depuis le début. Les données de l’état Ready to publish sont également effacées.
      • Sélectionnez l’icône bascule Afficher les détails pour afficher les détails de l’enregistrement.
      • Sélectionnez Fermer la tâche. Saisissez les notes de fermeture et sélectionnez Fermer la tâche. Le champ État est mis à jour sur Fermé , le champ Progression est mis à jour sur Terminé et la tâche d’importation de données est fermée.
    9. Sélectionnez Fermer.
    10. Passez en revue le résumé de l’importation de données, saisissez des notes de fermeture pour chaque tâche, puis sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante dans le playbook.

    Que faire ensuite

    • Sélectionnez Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette tâche d’importation de données. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants à la discussion, saisissez un bref message, puis sélectionnez Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de ce ticket d’intégration. Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement pour ouvrir l’enregistrement et démarrer la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
    • Ouvrez le flux Activité et sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Plus. Saisissez les détails requis, puis sélectionnez Envoyer un e-mail.
      Remarque :
      Vous ne pouvez envoyer des e-mails qu’aux membres de l’équipe associés au compte.