Créer une opportunité dans Microsoft Dynamics CRM

Créez une opportunité de renouvellement dans la plateforme Microsoft Dynamics CRM à partir de votre ServiceNow instance.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les responsables des témoignages des clients peuvent créer des opportunités de renouvellement en fonction des dates d’expiration du contrat et identifier les risques potentiels.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez à la Témoignages des clients > Tous les engagements et ouvrir un engagement.
3. Sélectionnez Créer un jeu de réussite.
4. Sélectionnez la catégorie Prise en charge de la réussite et sélectionnez la carte de lecture de renouvellement simple .
5. Dans le formulaire Créer une lecture de réussite, spécifiez la date d’échéance, l’affectation à et la priorité, puis sélectionnez Terminer.
   Vous verrez un message indiquant qu’une lecture interne a été créée.
6. Accédez à la Témoignages des clients > Toutes les lectures internes et ouvrez le playbook de renouvellement qui a été créé.
   
   
   
7. Sur la page Saisir les informations de base, sélectionnez le contrat pour lequel l’opportunité de renouvellement doit être créée, entrez une description et sélectionnez Marquer comme terminé.
8. Facultatif : Dans la page Ajouter une équipe, sélectionnez un ou plusieurs membres de l’équipe, puis sélectionnez Marquer comme terminé.
9. Facultatif : À l’étape Évaluer l’opportunité, sélectionnez Marquer comme lu dans la page Afficher l’enregistrement du contrat pour passer à l’étape suivante.
10. Facultatif : Sur la page Évaluer l’engagement, saisissez les actions ou étapes requises, sélectionnez Envoyer et passez à l’étape suivante.
11. Facultatif : À l’étape Communiquer, sélectionnez Envoyer un e-mail pour passer à l’étape suivante.
12. Sur la page Créer une opportunité, sélectionnez Ouvrir l’enregistrement.
    L’action recommandée pour Microsoft Dynamics CRM s’affiche dans le panneau de droite. Les détails du compte associé à l’engagement et les informations contractuelles s’affichent. Sélectionnez l’icône Historique pour afficher un journal des actions recommandées précédentes.

    
    
    
13. Sélectionnez Créer.
    Vous verrez un message indiquant que l’enregistrement d’opportunité a été créé. Vous pouvez vous connecter à la plateforme Microsoft Dynamics CRM pour afficher cet enregistrement.

    Remarque :

    Vous pouvez créer l’enregistrement uniquement si vous avez défini les mappages dans l’include DynamicsCRMMappingConstants de script. Consultez Activer l’intégration à Microsoft Dynamics CRM pour en savoir plus. Si les mappages n’ont pas été configurés, l’action recommandée s’affiche, mais l’option Créer ne fonctionne pas.