Créer un engagement

Créez un enregistrement d’engagement qui centralise toutes les activités internes et externes impliquées dans le parcours de la réussite client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois l’intégration du compte terminée, l’étape suivante consiste à créer un engagement qui inclura les objectifs et les résultats du client. Un engagement agit comme un enregistrement générique et fournit aux parties prenantes internes et externes une vue de l’état actuel et historique du parcours de réussite client. Il permet également de piloter les actions et les workflows qui font partie du cycle de vie de la réussite client.

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les engagements et sélectionnez Nouveau.
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire d’engagement

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’engagement.
   Compte	Sélectionnez le numéro de compte de l’entreprise cliente dans la liste. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Société parente	Relation du parent et de l’enfant entre les engagements.
   Chargé de clientèle	Personne concernée interne principale responsable du compte.
   Gestionnaire des témoignages des clients	Personne concernée interne primaire chargée d’assurer la réussite client pour le compte.
   Contact client principal	Personne concernée externe principale responsable du compte.
   Équipe	Les membres de l’équipe de support qui gèrent le compte.
   État	État de l’enregistrement de l’engagement. Cela peut être : Nouveau Définir En cours Annulé Fermé
   Étape	Étape actuelle du cycle de vie de l’engagement. Cela peut être : Intégration initiale Adoption Développer Renouveler Perdu
   Intégrité apparente	Intégrité perçue de l’engagement. Cela peut être : Inconnu (il s’agit de l’option par défaut) Rouge Jaune Vert
   Intégration initiale	Sélectionnez le ticket d’intégration de compte initial associé à ce compte. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Mise en service initiale	Date de mise en service initiale du client.
   Date de renouvellement	Date de renouvellement du contrat client.
   Titre	Saisissez un titre pour cet enregistrement d’engagement. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de l’enregistrement d’engagement.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
   Description	Entrez une description pour cet enregistrement d’engagement.
   Notes de travail	Toute note interne concernant cet engagement.

4. Sélectionnez Enregistrer pour créer un enregistrement d’engagement.

Que faire ensuite

Une fois l’engagement créé, vous pouvez créer des objectifs, des résultats, des points de contact et des signaux de risque pour le compte client associé à cet engagement.