Créer un résultat primaire de réussite
Créez un résultat de réussite primaire qui peut être utilisé pour mesurer la réalisation d’un objectif de réussite.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les principaux résultats de réussite sont des éléments mesurables des objectifs de réussite. Ils sont à la fois mesurables et exploitables, et les progrès peuvent être suivis automatiquement à l’aide des données collectées par le moteur de contexte de données, ou manuellement pour les résultats qui ne sont pas facilement suivis par des mesures.
Procédure
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Remplissez les champs du formulaire.
Tableau 1. Formulaire Résultat de réussite primaire Champ Description Numéro Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement du ticket d’intégration. Compte Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte. Objectif de réussite Sélectionnez l’objectif de réussite auquel ce résultat doit être associé. Il s'agit d'un champ obligatoire. Propriétaire La personne interne responsable du suivi de l’atteinte de ce résultat. État État du résultat principal de réussite. - Nouveau
- En cours
- En pause
- Annulé
- Fermé
Progression Progression actuelle de ce résultat. - Pas commencé
- Sur la bonne voie
- En danger
- En pause
- Terminé
- Annulé
Priorité Priorité de ce résultat par rapport à d’autres. - Critique
- Élevé
- Moyenne
- Faible
- Très faible
Début planifié Date à laquelle le travail pour ce résultat doit commencer. Arrêt planifié Date à laquelle le travail pour ce résultat est planifié pour s’arrêter. Titre Entrez un titre pour ce résultat. Il s'agit d'un champ obligatoire. Liste de surveillance Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour du résultat. Liste de notes de travail Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail. Description Entrez une description pour ce résultat. Il s'agit d'un champ obligatoire. Notes de travail Toute note interne concernant ce résultat. Unité Unité de mesure de ce résultat de réussite. Méthode de suivi Méthode de suivi pour ce résultat. - Manuel : entrez manuellement l’unité de mesure et les valeurs.
- Mesure : sélectionnez une mesure dans la liste. Les valeurs sont renseignées automatiquement si la source de données et le mappage de moteur de contexte ont été configurés. Remarque :Les valeurs de mesure sont automatiquement renseignées si :
- Le contexte de la source de données doit être configuré pour référencer la table des résultats de réussite primaire. Consultez Définir la source de données.
- Les tables de contexte source et de résolution doivent être correctement configurées. Consultez Configurer le mappeur de moteur de contexte.
Valeur de base Point de départ ou valeur de base pour ce résultat. Valeur cible Valeur cible à atteindre. Valeur actuelle Valeur actuelle du résultat de réussite primaire.