Créer un point de contact

Créez un point de contact pour capturer et prendre en charge les conversations entre les fournisseurs et les clients pendant le cycle de vie de l’engagement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Au cours du cycle de vie d’un engagement, les fournisseurs et les clients peuvent avoir des conversations fréquentes, des réunions de synchronisation, des révisions, etc. Un point de contact est destiné à capturer et à soutenir ces discussions et à partager des informations entre les différentes parties prenantes. De plus, les clients peuvent proposer des points de contact à leur fournisseur sur un certain nombre de sujets, demander de l’assistance ou demander des détails sur un objectif donné.

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez à la Témoignages des clients > Tous les engagements.
3. Ouvrez l’engagement pour lequel vous souhaitez ajouter des points de contact.
4. Sélectionnez Point de contact dans la liste déroulante.
5. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire du point de contact

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement du ticket d’intégration.
   Compte	Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
   Engagement	Sélectionnez l’enregistrement d’engagement auquel le point de contact est associé. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Canal	Canal utilisé pour la communication. Cela peut être : Web Téléphone E-mail Messagerie instantanée Social Communauté Alerte Agent virtuel
   Contact	Contact client principal pour ce point de contact.
   Affectées à	Membre clé de l’équipe interne chargé de ce point de contact.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
   Catégorie	Catégorie associée à ce point de contact. Cela peut être : Conversation générale Valeur et adoption Opportunités d’expansion Prise en charge du renouvellement
   État	État du point de contact. Cela peut être : Nouveau En cours En pause Annulé Fermé
   Progression	Progression actuelle de ce point de contact. Cela peut être : Non commencé Sur la bonne voie En danger En pause Terminé Annulé
   Priorité	Priorité de ce point de contact par rapport à d’autres. Cela peut être : Critique Élevé Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle le point de contact doit être terminé.
   Produit	Produit auquel ce point de contact est associé. Cochez la case pour indiquer si le point de contact est lié à un produit spécifique qui a été vendu.
   Objet	Saisissez l’objet de ce point de contact. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour du point de contact.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
   Description	Entrez une description pour ce point de contact. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Notes de travail	Toute note interne concernant cet objectif.
   Commentaires supplémentaires	Toute information supplémentaire qui doit être fournie au client.
   Doit être surveillé	Décochez la case pour activer la fonctionnalité Bloqué par.

   Remarque :

   Les champs Date de la réunion et Type de réunion sont obsolètes depuis la Yokohama version.
6. Sélectionnez Enregistrer pour créer un point de contact.