Gérer Planification de portefeuille avec PPM

Assurez-vous qu’il Planification de portefeuille est correctement intégré à Gestion des portefeuilles de projets (PPM) conformément à ces directives.

• Ne modifiez pas la condition de filtre d’une carte de table après l’interface des enregistrements. Les enregistrements déjà interfacés peuvent ne pas correspondre à la nouvelle condition de filtre et tout changement dans la condition de filtre peut entraîner une incohérence des données. Si vous devez modifier la condition de filtre, assurez-vous que les attributs appropriés sur les enregistrements interfacés sont mis à jour manuellement pour éviter les problèmes d’incohérence des données.
• Chaque fois qu’une carte de table est créée, assurez-vous que les cartes de champs et les cartes de choix pertinentes sont également configurées.
• Lorsqu’une tâche d’importation d’une carte de table est en cours d’exécution (traitement), ne modifiez pas la carte de table ou ses cartes de champs.
• À l’aide du champ Converti en du formulaire d’élément de planification, vous pouvez identifier l’enregistrement d’origine à partir duquel il a été converti.
• Assurez-vous que les valeurs de champ de recherche et de colonne de recherche sont ajoutées chaque fois que les tables d’exécution et d’alignement font référence à deux tables différentes, tout en créant une carte de champ pour le type de champ de référence ou de liste Glide.
• En cas d’échec de synchronisation des données, vérifiez si :
  • Liste connexe des journaux d’erreurs d’intégration dans cet enregistrement d’intégration d’alignement.
  • Les conditions du filtre de table d’alignement (pour l’importation) et du filtre de table d’exécution (pour l’exportation) sont remplies.
  • Le marqueur Actif dans l’intégration d’alignement et dans la carte de table est vérifié.
  • Les champs et les choix appropriés sont configurés pour chaque carte de table.
• Si vous souhaitez afficher le champ URL d’exécution , configurez l’enregistrement de l’élément de planification pour l’afficher.
• Si le champ URL d’exécution de votre ou vos éléments de planification synchronisés est vide, accédez à Planification de portefeuille > Intégrations et cliquez sur Corriger la ou les URL d’exécution pour les éléments de planification. Cette action crée et met à jour le champ URL d’exécution.
• Un champ Objectif principal est présenté aux cartes de table Projets, Demandes et Épopées pour prendre en charge l’intégration du champ Objectif entre les tables d’alignement et d’exécution.
• Lorsque vous essayez d’importer ou d’exporter un projet, assurez-vous que les demandes (qui font partie de ce projet) sont synchronisées.
• Vous pouvez créer une carte de table pour n’importe quelle table d’exécution. Si une carte de table n’est pas créée à partir de l’une des tables livrées (dmn_demand, pm_project) ou ne s’étend pas à partir de celles-ci, vous devez créer une règle métier pour prendre en charge l’interfaçage des enregistrements de carte de table. Pour plus d’informations sur la création d’une règle métier, reportez-vous à la section Créer une règle métier pour appliquer une configuration de carte de table personnalisée.