Gestion financière et Opérations Source-to-Pay intégration du projet

Demandez, suivez et gérez les demandes d’approvisionnement d’actifs pour vos projets.

Avant de commencer

Installer Sourcing and Procurement Operations

Rôle requis : it_project_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les chefs de projet peuvent accéder aux applications d’approvisionnement et créer des demandes d’achat Espace de travail du projet pour leurs projets. Les demandes d’achat commandées sont reflétées dans le Espace de travail du projet. Une fois la demande d’achat traitée, la ligne d’achat, le plan de coût et les lignes de dépense sont générés automatiquement. Pour en savoir plus sur l’intégration, reportez-vous à la section Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail du projet.
2. Ouvrez un projet et sélectionnez Détails dans le menu de gauche.

Créer une demande d’achat

En tant que chef de projet, vous pouvez accéder directement au Opérations Source-to-Pay portail du centre d’achat pour effectuer une demande correspondant aux exigences de votre projet.

Avant de commencer

Rôle requis : it_project_manager

Procédure

1. Sur la page des détails du projet, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (icône et sélectionnez Créer des demandes d’achat.
   Le Opérations Source-to-Pay portail du centre d’achat s’ouvre dans un nouvel onglet.
2. Placez la demande d’un actif.
   Pour plus de détails sur la façon de demander un produit à l’aide de Architecture commune de Source-to-Pay, reportez-vous à la section Order a product with quick checkout.

   Remarque :

   Tout en effectuant la demande d’actif, saisissez le numéro du projet dans le champ Quel projet est concerné par cette demande ? .

Suivre la ligne d’achat et les lignes de bon de commande

Une fois la demande d’achat placée, vous pouvez suivre les détails de la demande, tels que le numéro de ligne d’achat, la quantité achetée, le coût unitaire, la taxe et l’état à partir de Espace de travail du projet.

Avant de commencer

Rôle requis : it_project_manager

Procédure

1. Ouvrez le projet sélectionné lors de la création de la demande d’achat.
2. Sélectionnez Détails dans le menu de gauche.
3. Sélectionnez la liste connexe Lignes d’achat .
   Un spécialiste de l’approvisionnement de l’approuve Opérations Source-to-Pay la demande d’achat. Une fois le bon de commande créé, la ligne de bon de commande est automatiquement créée dans Espace de travail du projet.

   Pour afficher le bon de commande dans Espace de travail du projet:

   1. Ouvrez le projet sélectionné lors de la création de la demande d’achat.
   2. Sélectionnez Détails dans le menu de gauche.
   3. Dans la page Détails, sélectionnez la liste connexe Ligne de bon de commande .

   Remarque :

   Chaque ligne de bon de commande crée un plan de coûts dans le projet sélectionné.

Suivi des finances des demandes d’approvisionnement

Une fois les bons de commande demandés approuvés et traités, une ligne de bon de commande et un plan de coût sont automatiquement créés. Vous pouvez afficher les plans de coûts pour la demande dans Espace de travail du projet.

Avant de commencer

Rôle requis : it_project_manager

Procédure

1. Ouvrez le projet sélectionné lors de la création de la demande d’achat.
2. Sélectionnez Détails dans le menu de gauche.
3. Sélectionnez la liste connexe Plans de coûts .
   Remarque :

   Le plan de coût est reflété dans Gestion financière avec des détails supplémentaires tels que le début et la fin de la période fiscale, ainsi que la répartition du plan de coût planifié pour chaque période fiscale.

   Les étapes suivantes consistent à traiter un bon de commande et à générer une facture. Une ligne de facture est créée ; elle capture les dépenses réelles de la demande d’achat. Vous pouvez afficher les lignes de dépense générées à partir de la facture traitée à partir de Espace de travail du projet.

   1. Ouvrez le projet sélectionné lors de la création de la demande d’achat.
   2. Sélectionnez Gestion financière dans le menu de gauche.
   3. Localisez le plan de coût créé pour la ligne de bon de commande.
   4. Faites défiler la répartition mensuelle du plan de coût, sélectionnez les options de ligne de la période fiscale au cours de laquelle le bon de commande est créé, puis sélectionnez Afficher les lignes de dépense.
   5. Dans la vue Lignes de dépense, sélectionnez l’option Ligne de dépense générée automatiquement pour le plan de coût : .
   6. Les dépenses totales engagées lors de la génération du bon de commande sont affichées dans le champ Montant .

Résultats

La demande d’achat traitée est associée au projet sélectionné. Les enregistrements financiers tels que les plans de coûts et les lignes de dépense sont automatiquement créés et associés à la dépense du projet.