Créer et personnaliser des playbooks

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les playbooks pour personnaliser les workflows de demande ou créez des playbooks pour votre organisation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Next Experience pour Gestion de la demande inclut deux playbooks prédéfinis disponibles dans Workflow Studio (Studio de workflow) :
    • Demande par défaut
    • Playbook d’IA
      Remarque :
      Le playbook d’IA n’est disponible que lorsque le module d’extension Tour de contrôle IA est installé et que le type d’investissement de la demande est défini sur Intelligence artificielle.
    Ces playbooks sont prêts à l’emploi sans configuration supplémentaire. Configurez les playbooks uniquement lorsque vous devez personnaliser un playbook existant ou en créer un pour les workflows de demande spécifiques de votre organisation.

    Dans Next Experience pour Gestion de la demande, les playbooks sont déclenchés par la création d’enregistrements. Un playbook est associé à des enregistrements de demande, et la page Playbook s’affiche dans le menu L-2 (niveau 2) lorsqu’une demande remplit la condition de déclenchement.

    Pour en savoir plus sur la création ou la personnalisation de playbooks, consultez Configuring Playbooks

    Procédure

    1. Accédez à la Studio de workflow > Playbooks.
    2. Pour personnaliser un playbook existant ou en créer un, créez et configurez le playbook en fonction de vos besoins.
      • Pour activer un playbook prédéfini, sélectionnez le playbook requis et définissez une condition de déclenchement appropriée. Pour plus d'informations, consultez Activate Playbooks et Triggers.
      • Pour créer un playbook, sélectionnez Nouveau. Pour plus d’informations, consultez Créer et configurer des playbooks.
      • Plusieurs playbooks peuvent être activés à la fois. Définissez les conditions de déclenchement afin que chaque demande soit mappée à un seul type de playbook. Pour plus d’informations, consultez Créer et configurer des playbooks.