Configuration des transactions de produits basées sur l’emplacement

Dans Gestion de la relation client pour les ventes, les agents peuvent créer des opportunités, des devis et des commandes adaptés à l’emplacement du client. Ces transactions sont appelées transactions de produits basées sur l’emplacement.

Lorsque les offres de produits et les services disponibles pour les clients varient en fonction de l’emplacement, vos agents peuvent utiliser un filtre d’emplacement dans l’interface utilisateur du catalogue de produits pour sélectionner un emplacement de service et afficher uniquement les produits et services appropriés pour cet emplacement. Les agents peuvent ensuite ajouter les produits appropriés à une opportunité, un devis ou une commande. Les agents peuvent également copier des produits et des services d’un emplacement à un autre au sein d’une même transaction, ce qui élimine la nécessité de créer une autre opportunité, devis ou commande pour chaque emplacement.

Figure 1. Filtre d’emplacement dans l’interface utilisateur du catalogue de produits et emplacement du service dans la vue de l’élément de ligne pour les devis

Fonctionnement des transactions basées sur la localisation

Configuration de l’administrateur et de l’administrateur du catalogue de produits

Les administrateurs activent les transactions basées sur l’emplacement en activant la sn_sales_common.enable_location_based_transactions propriété système.

Les administrateurs de catalogue de produits utilisent les filtres d’entité de règle d’éligibilité du produit pour identifier les entités de produits éligibles et non éligibles (catalogues, catégories et offres de produits). Ils ont également configuré des règles de décision dans les matrices d’éligibilité des produits, afin de spécifier les variables contextuelles, telles que l’état de facturation ou les variables d’emplacement du service (introduites dans la version de novembre 2024), pour contrôler l’affichage des catalogues, catégories ou offres de produits éligibles.

Figure 2. Filtres d’entité de règle et matrices de règles d’admissibilité du produit

Dans l’exemple suivant de matrice d’éligibilité du catalogue d’offre de produits, un filtre d’entité de règle pour les catalogues non éligibles et la variable de contexte, l’état du service, sont utilisés pour filtrer le catalogue de produits affiché.

Figure 3. Exemple de matrice d’éligibilité du catalogue de l’offre de produits

Expérience de l’agent pour les transactions basées sur l’emplacement

Lorsque les agents spécifient un emplacement de service, l’interface utilisateur du catalogue de produits affiche le catalogue, les catégories ou les offres éligibles pour cet emplacement, en fonction des entités d’éligibilité du produit configurées. Lorsqu’ils sélectionnent un produit simple ou fixe, l’élément de ligne est créé automatiquement pour l’emplacement spécifié. S’il sélectionne un produit configurable, il utilise le configurateur de produit pour personnaliser les options du produit. Un élément de ligne est créé automatiquement lorsqu’ils enregistrent la configuration du produit.

Vos agents peuvent ensuite copier des éléments de ligne vers un autre emplacement au cours de la même transaction (opportunité, devis ou commande). Ils peuvent indiquer que seuls les éléments de ligne éligibles doivent être copiés à l’emplacement spécifié.

Figure 4. Exemple de copie d’élément de ligne de commande

Pour en savoir plus sur la façon dont les agents ajoutent des produits à une opportunité, un devis ou une commande par emplacement, consultez les rubriques suivantes :

• Utilisez le filtre d’emplacement pour ajouter des éléments de ligne d’opportunité.
• Copier les éléments de ligne d’opportunité vers un emplacement.
• Filtrer les catalogues par emplacement dans un devis.
• Copier les emplacements pour les éléments de ligne de devis.
• Filtrer le catalogue de produits par emplacement.

Configurer des transactions basées sur l’emplacement

Les administrateurs et les administrateurs du catalogue de produits effectuent les tâches de configuration suivantes pour configurer les transactions basées sur l’emplacement.

Tableau 1. Tâches de configuration des transactions basées sur l’emplacement

Étape	Description	Rôle
Activer les transactions basées sur l’emplacement	Activez la propriété système sn_sales_common.enable_location_based_transactions.	Administrateur
Créer des filtres d’entité de règle	Définissez les filtres d’entité de règle qui rendent les catalogues, les catégories et les offres de produits éligibles ou non à l’affichage.	Administrateur du catalogue de produits
Définir les règles d’éligibilité du produit	Définissez les règles d’éligibilité du produit en sélectionnant les variables de contexte, telles que les variables de contexte d’emplacement du service, qui contrôlent l’affichage du catalogue de produits, de la catégorie ou des offres.	Administrateur du catalogue de produits

• Activer les transactions basées sur l’emplacement
  Activez les transactions basées sur l’emplacement pour les opportunités, les devis et les commandes à l’aide de la sn_sales_common.enable_location_based_transactions propriété système.