Tâches de la console de planification

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 12 minutes de lecture

    • Vous pouvez effectuer sur la console de planification plusieurs des tâches possibles sur les listes et formulaires, telles que la création de tâches de projet et la copie de projets. Vous pouvez également effectuer plusieurs tâches propres à la console.

    Tableau 1. Tâches de la console de planification
    Tâche Comment effectuer la tâche
    Paramètres généraux de la console
    Afficher un projet dans la console de planification Sélectionnez le projet dans la liste de la bannière de l'espace de travail du projet.
    Figure 1. Liste des projets
    Liste des projets.
    Hiérarchie WBS
    Créer une tâche de projet

    Cliquez sur l'icône Ajouter une tâche ci-dessous ( icône Ajouter une tâche) sur la ligne pour créer une nouvelle tâche.

    Vous pouvez également cliquer sur une tâche existante pour déterminer le point d'insertion pour la nouvelle tâche, puis cliquer sur l'icône ci-dessus Ajouter une tâche ( icône Ajouter une tâche.) ou sur l'icône ci-dessous Ajouter une tâche ( icône Ajouter une tâche.).

    Déplacer une tâche vers le haut ou vers le bas dans la hiérarchie Cliquez sur une tâche existante, puis cliquez sur les icônes Déplacer vers le haut ( icône Déplacer vers le haut) ou Déplacer vers le bas ( icône Déplacer vers le bas).
    Mettre en retrait ou annuler la mise en retrait d'une tâche dans la hiérarchie Cliquez sur une tâche existante, puis cliquez sur les icônes Annuler la mise en retrait ( icône Annuler la mise en retrait.) ou Mettre en retrait ( icône Mettre en retrait.).
    Modifier un enregistrement de tâche Faites un clic droit sur une tâche et sélectionnez Modifier. Le formulaire de tâche de projet apparaît au premier plan. Vous pouvez également modifier un champ directement dans l'une des colonnes de la console de planification. Vous pouvez également modifier les tâches de projet qui représentent des phases dans la console de projet.
    Modifier le champ État Double-cliquez sur la valeur dans la colonne État pour sélectionner un nouvel état. La valeur du champ État change également automatiquement lorsque le % d'achèvement est modifié pour une tâche.
    Afficher et modifier l'état de la tâche Affichez l'état de la tâche de projet en fonction de l'écart entre la date de fin planifiée de la tâche et la date actuelle. L'état de la tâche se met automatiquement à jour du vert au jaune au rouge à mesure que la date de fin planifiée approche.

    Vous pouvez mettre à jour manuellement l'état de la tâche en double-cliquant sur la colonne État et en sélectionnant un état de tâche différent. Pour en savoir plus, voir la description du champ État dans la rubrique Créer une tâche de projet à partir d'un projet.
    Ajouter une phase agile ou une phase de test Faites un clic droit sur un projet, puis sélectionnez Ajouter une phase agile ou Ajouter une phase de test. Les icônes de phase agile ou de phase de test s'affichent à côté de la tâche dans la colonne Nom. Voir les icônes de phase.
    Remarque :
    • L'option Ajouter une phase agile n'est disponible que pour les projets de types Agile et Hybride. Vous devez également avoir installé le module d'extension Agile Development 2.0.
    • Vous pouvez ajouter plusieurs phases agiles et plusieurs phases de test à un projet.
    • Vous ne pouvez ajouter qu'une seule phase de test pour un plan de test dans un projet. Vous devez avoir installé le module d'extension Gestion des tests pour afficher l'option Ajouter une phase de test.
    • Deux phases agiles ne peuvent pas se chevaucher pour un groupe d'affectation dans un projet.
    • Lorsque vous créez une story, si un projet ne se compose que d'une seule phase, la story est automatiquement attachée à celle-ci.
    Ouvrir un plan de test ou une story Faites un clic droit sur une tâche (une tâche qui représente une phase dans la console), puis sélectionnez Gérer le plan de test. Sélectionnez Afficher les stories pour afficher la liste des stories. Si vous disposez du rôle de scrum_product_owner, sélectionnez Afficher les stories pour accéder à l'onglet Backlog du Tableau agile
    Remarque :
    l'option Afficher les stories n'est disponible que pour les projets de types Agile et Hybride. Vous devez également avoir installé le module d'extension Agile Development 2.0.
    Annuler un plan de ressources pour un projet fermé Faites un clic droit sur le projet, puis sélectionnez Annuler les plans de ressources. Toutes les allocations passées et futures pour le plan de ressources sélectionné sont annulées.

    L'option n'est disponible que pour les projets à n'importe lequel des états Fermé.
    Terminer un plan de ressources pour un projet fermé Faites un clic droit sur le projet, puis sélectionnez Terminer les plans de ressources. Toutes les allocations demandées et allouées pour le plan de ressources ultérieur à la date d'achèvement sont supprimées.

    L'option permettant de terminer les plans de ressources n'est disponible que pour les projets à n'importe lequel des états Fermé.
    Ajouter une dépendance externe entre des tâches de différents projets Faites un clic droit sur une tâche, puis sélectionnez Ajouter une dépendance externe. Sélectionnez le projet et la tâche auxquels la dépendance est ajoutée.
    Afficher le nom de projet d'une dépendance externe Pointez sur l'icône de lien ( Icône de lien) à côté de la tâche de dépendance externe pour afficher une info-bulle indiquant le nom du projet auquel la dépendance externe est ajoutée.
    Modifier la contrainte temporelle pour une tâche Double-cliquez sur une tâche sous la colonne Type de contrainte et sélectionnez une option : Démarrer dès que possible, Démarrer à une date spécifique, Démarrer au plus tôt le ou Démarrer au plus tard le.
    • Vous ne pouvez modifier le Type de contrainte que pour les projets automatiques.
    • Lorsque vous modifiez la contrainte temporelle pour une tâche de Démarrer à une date spécifique à Démarrer dès que possible ou inversement, la date de début planifiée et la date de fin planifiée de la tâche sont recalculées en conséquence.
    • La colonne Date de contrainte affiche la date de début pour tous les types de contraintes autres que les tâches Démarrer dès que possible. Cette colonne n'est pas disponible par défaut, vous devez l'ajouter à la Console de planification à partir du menu Configuration.
    • L'option n'est pas disponible pour une tâche parente. Si une tâche a des tâches enfants, l'option n'est disponible que pour les tâches enfants.
    • Vous ne pouvez pas créer une tâche parente avec une contrainte temporelle Démarrer au plus tard le ou Démarrer à une date spécifique. Lorsqu'une nouvelle tâche enfant est ajoutée à une tâche avec ces contraintes temporelles, la contrainte temporelle pour la tâche parente est convertie en Démarrer dès que possible.
    • Vous ne pouvez pas modifier le type de contrainte pour les projets dont le type de Calcul est défini sur Manuel.
    Autoriser les dates de tâches hors planning Faites un clic droit sur une tâche de projet, puis sélectionnez Autoriser hors planning. La tâche sélectionnée est autorisée à démarrer et à se terminer pendant une journée hors planning (en dehors du planning classique du projet), par exemple le week-end. L'icône de tâche hors planning ( icône Tâche hors planning) apparaît à côté de la tâche dans la colonne Brève description.

    Par exemple, si vous utilisez le planning de projet du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00 et qu'une tâche de projet d'une durée de 2 jours doit commencer le samedi, alors la planification d'une tâche hors planning est autorisée pour qu'elle commence le samedi et se termine le dimanche. De même, si une tâche d'une durée de 3 jours commence le vendredi, alors une tâche hors planning se terminera le dimanche, au lieu de se terminer le mardi.

    • L'option n'est pas disponible pour une tâche parente. Lorsqu'une tâche est effectuée hors planning, son parent devient également hors planning. Le projet fonctionne également en hors planning si l'un des enfants est défini comme hors planning.
    • Une fois qu'une tâche est autorisée hors planning, l'option Suivre le planning est disponible pour la tâche. Faites un clic droit sur la tâche, puis sélectionnez Suivre le planning pour suivre le planning pour la tâche.
    Remarque :
    • Il n'y a aucune différence entre une tâche hors planning et une tâche dans le planning si aucun planning n'est défini au niveau du projet.
    • 1 jour correspond à 8 heures pour une tâche dans un planning normal et à 24 heures pour une tâche hors planning.
    Convertir une tâche en jalon Faites un clic droit sur une tâche, puis sélectionnez Convertir en jalon.
    • Vous ne pouvez convertir une tâche en jalon que tant qu'elle n'est pas à l'état Travail en cours. Une fois le travail en cours, l'option apparaît grisée pour la tâche.
    • L'option n'est pas disponible pour une tâche parente. Si une tâche a des tâches enfants, l'option n'est disponible que pour les tâches enfants.
    Afficher ou masquer les dépendances externes Cliquez sur l'icône Autres options ( Icône Autres options), puis cliquez sur le bouton à bascule Masquer les dépendances externes.

    Lorsque cette option est activée, les dépendances externes ne s'affichent pas lorsque vous en ajoutez une entre deux projets. Toutefois, la colonne Dépendance dans la section WBS du projet successeur affiche tout de même la valeur de la dépendance externe.
    Afficher les notifications de dépendance externe Cliquez sur l'icône de notification en forme de cloche Icône de notification en forme de cloche. pour afficher les notifications déclenchées dans le projet successeur. Les notifications sont déclenchées suite aux modifications apportées au projet prédécesseur.
    Exemple de notification de dépendance externe.
    • Pour une dépendance faible, cliquez sur Accepter ou Refuser pour accepter ou refuser les modifications indiquées dans la notification.
    • Pour une dépendance forte, consultez la notification qui s'affiche pour examiner les modifications apportées.
    Enregistrer les modifications sur le serveur Cliquez sur l'icône Enregistrer icône Enregistrer. pour valider les modifications apportées dans la console de planification. L'option n'est disponible que lorsque la Console de planification côté client est activée.
    Agrandir ou réduire la largeur de colonne Cliquez sur le côté de la colonne et faites-la glisser vers la droite ou la gauche.
    Afficher ou masquer des colonnes dans la console de planification Cliquez sur l'icône Afficher ou masquer les colonnes dans le Gantt ( icône Afficher ou masquer les colonnes dans le Gantt.), puis cochez ou décochez les cases pour les colonnes disponibles. L'administrateur peut personnaliser les colonnes qui apparaissent dans cette liste. La sélection est enregistrée dans les préférences utilisateur. La prochaine fois que vous ouvrirez la console de planification, les mêmes colonnes que celles que vous aurez sélectionnées apparaîtront.
    Sélectionner les niveaux WBS à afficher Cliquez sur l'icône Afficher ou masquer les colonnes dans le Gantt ( icône Afficher ou masquer les colonnes dans le Gantt.), puis sélectionnez le niveau depuis la liste Profondeur WBS.
    Agrandir ou réduire les sous-niveaux pour n'importe quel niveau Cliquez sur la flèche pour développer ou réduire toute tâche ayant une ou plusieurs sous-tâches.
    Diagramme de Gantt
    Afficher un résumé d'une tâche Pointez sur une tâche.
    Figure 2. Info-bulle de résumé de la tâche
    L’info-bulle affiche le résumé de la tâche.
    Modifier les dates de début ou de fin planifiées d'une tâche Cliquez sur la tâche puis faites glisser le bord gauche ou droit de la barre de tâche.
    Déplacer une tâche vers une nouvelle date Cliquez sur la tâche, puis faites glisser la barre de tâche entière vers un nouvel emplacement.
    Créer une dépendance entre des tâches Recherchez la tâche successeur dans la relation, double-cliquez sur la valeur dans la colonne Prédécesseur et saisissez une valeur qui spécifie la relation. Voir Dépendances par rapport au prédécesseur dans la console de planification pour des exemples.

    Vous pouvez également créer une relation entre deux tâches en connectant les fins des barres de tâches correspondantes dans la vue de chronologie.
    Sélectionner une base de référence Cliquez sur l'icône Autres options ( icône Autres options.), puis sélectionnez une base de référence dans la liste des bases de référence.
    Créer une base de référence Cliquez sur l'icône Autres options ( icône Autres options.), puis cliquez sur Créer une nouvelle base de référence. Pour en savoir plus, voir Créer la base de référence d'un projet.
    Comparer des bases de référence de planning Cliquez sur l'icône Autres options ( icône Autres options.), puis sélectionnez une base de référence de planning dans la liste des bases de référence. Cliquez sur l'icône Afficher ou masquer les colonnes dans le Gantt ( icône Afficher ou masquer les colonnes dans le Gantt.), puis sélectionnez les colonnes suivantes pour comparer les bases de référence de planning :
    • Date de début de la base de référence
    • Date de fin de la base de référence
    • Variance de la base de référence
    Afficher le chemin critique Cliquez sur l'icône du chemin critique ( icône de chemin critique). Pour en savoir plus sur le chemin critique, voir Diagramme de Gantt.
    Afficher les modifications de dates Cliquez sur l'icône Autres options ( Icône Autres options), puis cliquez sur le bouton à bascule Afficher les modifications de dates. Lorsque cette option est activée, les dates de début et de fin de la tâche sont affichées lorsque vous faites glisser la barre de tâches.
    Figure 3. Dates de début et de fin sur la barre de tâches
    Dates de début et de fin dans la barre des tâches.
    Afficher les modifications de durée Cliquez sur l'icône Autres options ( Icône Autres options), puis cliquez sur le bouton à bascule Afficher les modifications de durée. Lorsque cette option est activée, la durée de la tâche est affichée lorsque vous faites glisser l'une ou l'autre extrémité de la barre de tâches.
    Figure 4. Durée de la tâche
    Durée dans la barre des tâches.
    Afficher les week-ends sur le calendrier Cliquez sur l'icône Autres options ( Icône Autres options), puis cliquez sur le bouton à bascule Afficher les week-ends. Les week-ends apparaissent sous la forme de barres verticales bleu clair dans le diagramme de Gantt.
    Figure 5. Week-end sur la barre de tâches
    La barre verticale de couleur bleu clair indique un week-end dans la barre des tâches.
    Effectuer un zoom avant ou arrière sur le calendrier En haut du calendrier, cliquez sur l'une des périodes, comme le mois ou le jour. Ensuite, sélectionnez un Niveau de zoom dans le calendrier.
    Figure 6. Zoom du calendrier
    Options de zoom du calendrier.
    Lorsque le niveau de zoom du calendrier est défini sur Ajustement automatique, la vue Gantt est présentée sur une seule page de sorte de pouvoir visualiser l'intégralité de la chronologie du projet en un coup d'œil sans utiliser la barre de défilement.
    Ouvrir le didacticiel Cliquez sur l'icône Autres options ( Icône Autres options.), puis cliquez sur Démonstration.
    Ouvrir la liste des raccourcis clavier Cliquez sur l'icône Autres options ( Icône Autres options.), puis cliquez sur Raccourcis clavier.
    Autres fonctionnalités ou applications
    Ouvrir la console de projet Cliquez sur la flèche de sélection de la Console de planification sur la bannière et sélectionnez Console de projet. Pour en savoir plus, voir Console de projet.
    Ouvrir le live feed Cliquez sur l'icône Autres options ( Icône Autres options), puis cliquez sur Ouvrir le flux en direct.
    Exporter des données de projet aux formats MPP, CSV ou XML Cliquez sur l'icône Autres options ( Icône Autres options), puis cliquez sur Exporter la console de planification. Pour en savoir plus, voir Exporter des données de projet.
    Imprimer la chronologie de Gantt Cliquez sur l'icône Autres options ( Icône Autres options), puis cliquez sur Imprimer.
    Remarque :
    • Imprimer sur un format de page plus petit peut résulter en une image du diagramme de Gantt tronquée. Vous pouvez effectuer un zoom arrière à l'aide du calendrier de diagramme de Gantt ou augmenter la taille du papier pour imprimer la chronologie de Gantt pour les projets et les tâches.
    • Si les barres colorées de la zone du diagramme de Gantt ne sont pas visibles dans l'aperçu d'impression, sélectionnez l'option pour les graphiques en arrière-plan dans la boîte de dialogue Imprimer.