Affecter des rôles d’utilisateur dans les Gestion des ventes et des commandes applications

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 7 minutes de lecture

    • Les Gestion des ventes et des commandes applications utilisent des rôles pour contrôler l’accès aux fonctionnalités et aux options. Les rôles déterminent également l’accès aux informations pour la sécurité des données, identifient les utilisateurs et définissent le travail que les utilisateurs effectuent dans votre organisation.

    Vue d’ensemble des rôles

    Les rôles définissent les fonctions disponibles pour les Gestion des ventes et des commandes utilisateurs des applications, notamment :
    • Gestion du catalogue de produits
    • Pricing Management
    • Gestion des pistes
    • Gestion des opportunités
    • Gestion des devis
    • Gestion du contrat de vente
    • Gestion des commandes
    Affectez des rôles aux utilisateurs et aux groupes à l’aide de la Now Platform fonctionnalité d’administration utilisateurs.

    Gestion des pistes rôles

    Les rôles de la table suivante s'appliquent à Gestion des pistes.
    Rôle Description
    Agent principal [sn_customerservice.csm_workspace_user] Identifie, nourrit et convertit les prospects en opportunités. Crée, lit, met à jour et supprime des pistes. A accès à l’espace de CSM travail. Ⅰ
    Agent commercial [sn_sales_common.sales_manager] Rôle qui a accès aux CSM entités et responsables.
    Spécialiste des opérations commerciales [sn_sales_common.sales_ops_specialist] Améliore l’efficacité et la précision des opérations de vente. Accès en lecture aux entités de piste. Configure les processus de vente dans une organisation.
    Visionneuse principale [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.context_variable_viewer][sn_csm_ctxrul_mgt.rule_matrix_viewer] Rôle granulaire ayant accès à l’affichage des entités du catalogue de produits telles que les offres de produits.
    Rédacteur principal Accès en lecture à toutes les tables de pistes telles que les en-têtes et les éléments de ligne.

    Gestion des opportunités rôles

    Les rôles de la table suivante s'appliquent à Gestion des opportunités. Pour en savoir plus sur ces rôles, reportez-vous à Gestion des opportunités.
    Rôle Description
    Agent commercial [sn_sales_common.sales_agent] Identifie, nourrit et convertit les opportunités en ventes réussies. Crée, lit et met à jour les opportunités.
    Responsable des ventes [sn_sales_common.sales_manager] Examine les opportunités ouvertes et les affecte aux agents de vente. Crée, lit et met à jour les opportunités.
    Spécialiste des opérations commerciales [sn_sales_common.sales_ops_specialist] Améliore l’efficacité et la précision des opérations de vente. Configure les processus de vente dans une organisation.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer Rôle granulaire ayant accès au cycle et aux étapes de vente.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer Rôle granulaire ayant accès au cycle et aux étapes de vente.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer Accès en lecture à toutes les tables d’opportunités, telles que les en-têtes et les éléments de ligne.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer Accès en lecture à toutes les tables d’opportunités, telles que les en-têtes et les éléments de ligne.

    Gestion des devis rôles

    Les rôles de la table suivante s'appliquent à Gestion des devis.
    Rôle Description
    Agent commercial [sn_sales_common.sales_agent] Identifie, nourrit et convertit les devis en ventes réussies.
    Responsable des ventes [sn_sales_common.sales_manager] Affecte des devis aux agents commerciaux ou aux équipes de vente.
    Spécialiste des opérations commerciales [sn_sales_common.sales_ops_specialist] Améliore l’efficacité et la précision des opérations de vente. Configure les processus de vente dans les opérations de vente.

    Gestion du contrat de vente rôles

    Rôle Description

    Agent commercial, Responsable des ventes, Visionneuse de données

    sn_sales_agmt_core.visionneuse_des_accords_de_vente

    		 Lisez les opérations sur les contrats de vente, les lignes de contrat de vente et les données connexes telles que les caractéristiques, les listes de prix et d’autres tables.

    Agent commercial, Responsable des ventes

    sn_sales_agmt_core.auteur_contrat_de_vente

    		 Créez, lisez et mettez à jour des opérations sur les contrats de vente et les lignes du contrat de vente.

    Gestion du catalogue de produits rôles

    Les rôles de la table suivante s'appliquent à Gestion du catalogue de produits.
    Rôle Description
    Gestionnaire Product Catalog [sn_prd_pm.product-catalog_manager] Créer, lire, mettre à jour et supprimer des spécifications de produits, de services et de ressources.
    Administrateur de catalogue de produits [sn_prd_pm.product-catalog_admin] Créer, lire, mettre à jour et supprimer des spécifications de produits, de services et de ressources, des caractéristiques et des options de caractéristiques. Peut également exporter et importer des entités de catalogue et configurer toutes les propriétés système liées au catalogue.
    Visionneur Product Catalog [sn_prd_pm.product-catalog_manager] Accès en lecture aux spécifications des produits, des services et des ressources, aux caractéristiques et aux options de caractéristiques.

    Pricing Management rôles

    Les rôles de la table suivante s'appliquent à Pricing Management.

    Rôle Description
    Administrateur de liste de prix [sn_csm_pricing_pricelist_administrator] Créez, mettez à jour et lisez des entités de tarification. Vous pouvez également exporter et importer des entités de tarification, configurer ou modifier des propriétés système liées à la tarification et afficher les journaux de transactions.
    Gestionnaire de la liste de prix [sn_csm_pricing_pricelist_manager] Créez, mettez à jour et lisez des entités de tarification.
    Rédacteur de liste de prix [sn_csm_pricing.pricelist_writer] Rôle granulaire disposant d’un accès en lecture, en écriture et en suppression aux entités de tarification. Pour supprimer une entité de tarification telle qu’une liste de prix ou un livre des coûts, l’entité de tarification doit avoir l’état Brouillon.
    Rédacteur de la liste de prix du contrat de vente [sales_agreement_pricelist_writer] Rôle granulaire disposant d’un accès en lecture et de création aux entités de tarification. L’accès Créer est accordé uniquement par le biais de workflows back-end. Accès en écriture uniquement pour Contrats de vente les listes de prix. Hérité dans le rôle de rédacteur du contrat de vente.
    Visionneuse de liste de prix [sn_csm_pricing.pricelist_viewer] Rôle granulaire disposant d’un accès en lecture aux entités de tarification telles que les listes de prix, les lignes de liste de prix, les livres des coûts et les lignes du livre des coûts.

    Gestion des commandes rôles

    Gestion des commandes utilise les rôles dans les tables suivantes pour contrôler et gérer l’accès aux fonctionnalités de l’application pour Order Management, Service Order Management et Fallout Management.

    Tableau 1. Rôles d'Order Management
    Rôle Description
    Gestionnaire d’exécution des commandes [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] Affichez et modifiez l’accès aux commandes de produits, aux tâches de commande de produit, aux commandes de service et aux commandes de ressources. Les gestionnaires d’exécution disposant de ce rôle peuvent afficher, mais pas modifier, les enregistrements de défaillance de commande.

    Le responsable de l’exécution des commandes reçoit les commandes, examine les éléments de ligne de commande, vérifie que les commandes sont prêtes à être exécutées, puis les approuve.
    Agent d’exécution des commandes [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] Affichez l’accès aux commandes de produits, aux tâches de commande de produit, aux commandes de service et aux commandes de ressources.

    Les agents disposant de ce rôle peuvent également afficher, mais pas modifier, les enregistrements d’erreurs de commande, mais ils peuvent modifier certains champs des tâches de commande de produit. Une fois que le gestionnaire d’exécution des commandes a approuvé une commande, l’agent effectue les tâches d’exécution suivantes. Ce rôle comprend également le rôle de visionneur de commande [order_view].
    Approbateur de commandes [order_approver] Affichez l’accès aux commandes des clients et aux données du catalogue de produits. Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent approuver les commandes des clients, mais ne peuvent pas créer, mettre à jour ou supprimer une commande comme le peut un gestionnaire d'exécution des commandes ou un agent d'exécution des commandes. Ce rôle comprend également le rôle de visionneur de commande [order_view].
    Visionneur de commandes [order_viewer] Affichez l’accès aux commandes client, aux commandes de produits, aux tâches de commande de produit, aux commandes de service et aux commandes de ressources.

    Vous devez également accorder à un visionneur de commandes disposant du rôle sn_prd_pm.product_catalog_viewer pour accéder aux données du catalogue de produits.

    Remarque :
    Les rôles d’approbateur de commande et de visionneur de commande sont inclus dans le rôle Partie prenante de l’entreprise Order Management, qui est associé à des frais. N’affectez pas ces rôles à des utilisateurs sans confirmer que votre organisation dispose de l’autorisation appropriée. Pour en savoir plus, consultez Activate Business Stakeholder.
    Visionneuse d’exécution [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer] Rôle granulaire disposant d’un accès en lecture aux tables d’exécution : tâches de commande, commandes de domaine, commandes de produits, commandes de ressources et commandes de service.
    Rédacteur d’exécution [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_ writer] Rôle granulaire disposant d’un accès en lecture et en écriture aux tables d’exécution : tâches de commande, commandes de domaine, commandes de produits, commandes de ressources et commandes de service. Ce rôle inclut le rôle de visionneur d’exécution [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer].
    Tableau 2. Rôles de Gestion des ordres de service
    Rôle Description
    Gestionnaire des ordres de service [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager] Affichez et modifiez les demandes de commande de service, les commandes de service, les commandes de ressources et les tâches d’exécution connexes. Un gestionnaire disposant de ce rôle peut également afficher, mais pas modifier, les enregistrements d’erreur de commande.

    Le gestionnaire des ordres de service peut examiner les demandes de commande de service externes, examiner les éléments de ligne de commande de service, vérifier que les commandes de services sont prêtes à être exécutées, puis les approuver.
    Agent de commande de service [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent] Affichez l’accès aux demandes de commande de service, aux commandes de service, aux commandes de ressources et aux tâches d’exécution connexes. Les agents de commande de service peuvent modifier certains champs des tâches de commande de service. Une fois que le gestionnaire d’exécution des commandes de services a approuvé une commande de service, l’agent effectue les tâches suivantes. Ce rôle comprend également le rôle de visionneur de commande [order_view].
    Tableau 3. Rôles de gestion des erreurs
    Rôle Description
    Gestionnaire d’erreurs [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]

    Créez, affichez, affectez et modifiez des enregistrements d’erreurs. Les gestionnaires disposant de ce rôle peuvent également afficher les tâches de commande et les commandes de domaine.
    Agent d’erreurs [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]

    Afficher les enregistrements de conséquences. Les agents disposant de ce rôle peuvent également mettre à jour l’état des enregistrements d’erreur et créer des notes de travail à leur sujet.