Le fournisseur crée et soumet une facture demandant un paiement à l’équipe Opérations de comptes fournisseurs . Les factures sont de type facture de bon de commande ou facture sans bon de commande.
Avant de commencer
Rôle requis : Fournisseur
Procédure
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Accédez à la .
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Dans le formulaire Soumettre une nouvelle facture , saisissez les détails suivants.
| Question | Description |
|---|
| Quel type de facture soumettez-vous ? |
Type de facture : choisissez le type de facture pour le traitement dans la liste déroulante. Les options sont les suivantes :
- Facture de bon de commande : la liste déroulante Bon de commande s’affiche. Dans la liste déroulante, choisissez le bon de commande que vous souhaitez associer à la facture.
- Facture sans bon de commande : parcourez et joignez la facture pour que l’équipe Opérations de comptes fournisseurs crée un ticket de traitement de facture.
Remarque :
- Si vous sélectionnez Type de facture sans bon de commande et chargez une copie de facture avec le bon de commande, IntelDoc traite la facture comme une facture de bon de commande valide.
- Si vous sélectionnez le type de facture comme facture de bon de commande et saisissez le numéro de bon de commande, mais qu’IntelDoc n’est pas en mesure d’extraire les détails du bon de commande, le bon de commande que vous avez sélectionné dans la liste déroulante Bon de commande est pris en compte et traité.
Pour en savoir plus sur le ticket de facture, reportez-vous à Créer un formulaire de facture.
Fournisseur : affiche le nom du fournisseur associé au contact du fournisseur en fonction de votre sélection dans l’onglet Mon entreprise. La liste déroulante Bon de commande répertorie les détails associés au fournisseur sélectionné. |
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Cliquez sur Envoyer.
Un message d’alerte contextuel apparaît comme suit : « Votre facture est soumise et nous vous enverrons des mises à jour sur tout problème. Vous pouvez consulter les détails ici : <<numéro de ticket de facture>>.
La facture est créée.