作業指示書テンプレートの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：5分

    • フィールドサービス管理 (FSM) は、作業指示書のフィールドに入力するための情報源として作業指示書テンプレートを使用します。

    始める前に

    必要なロール:wm_admin または model_manager

    このタスクについて

    作業指示テンプレートは、繰り返し可能な情報を作業指示に事前入力します。テンプレートの作成プロセス中に、アサイン先グループなどのフィールドを追加できます。これにより、作業指示書とタスクの両方で機能するテンプレートを作成し、すべての関連レコードに一貫した情報が含まれるようにすることができます。

    手順

    1. 次のいずれかに移動します。
      • すべて > 製品カタログ > テンプレート > 作業指示テンプレート.
      • すべて > フィールドサービス > カタログとナレッジ > 作業指示テンプレート.
      • すべて > テンプレート管理 > 作業指示テンプレート.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. [作業指示テンプレート] フォーム
      フィールド 説明
      情報を要求
      名前 [必須]このテンプレートを説明する一意の名前。
      簡単な説明 [必須]この作業指示テンプレートを使用するときに、作業指示の [簡単な説明 ] フィールドにコピーされるコンテンツ。ただし、インシデント、問題、または変更要求から作成された作業指示書は例外です。この作業指示書では、テンプレートが適用されている場合でも、常にソースタスクの簡単な説明が使用されます。
      説明 テンプレートの目的についての詳細な説明。
      チェックリストテンプレート チェックリストテンプレートを選択して、この作業指示テンプレートから作成された作業指示にチェックリストを追加します。チェックリストの詳細については、「 チェックリスト」を参照してください。
      ワークフロー このテンプレートから作成された作業指示のワークフロー。
      認定グループ このテンプレートから作成された作業指示の認定グループ。
    4. 必要に応じて、テンプレートの [情報を要求] セクションにフィールドを追加します。
      1. [ フィールドを編集 ] を選択し、選択リストからフィールドを選択します。
      2. フィールドに値を追加します。
      3. フィールドの横にある歯車アイコンを選択し、フィールドサービスカタログからこのテンプレートが選択されたときにこのフィールドを表示する場合は、[ 表示 ] オプションを有効にします。
        必要に応じて、[ 必須] オプションを有効にしてこれを必須フィールドにします。
    5. [ タスクを追加] を選択して、1 つ以上のタスクを追加します。
    6. フォームで、フィールドに入力します。
      フォームの [タスク情報] セクションのフィールドで、[ タスクテンプレートのコピー ] を選択し、必要に応じてタスクテンプレートから情報を追加できます。
      表 : 2. [作業指示テンプレート] フォーム
      フィールド 説明
      タスク情報
      作業構成 このタスクの作業構成。作業構成を選択すると、[ タスクタイプ] フィールドと [ 作業タイプ ] フィールドが自動的に入力されます。このフィールドを表示するには、作業構成を構成する必要があります。詳細については、「フィールドサービス 作業構成の構成」を参照してください。
      タスクタイプ 作成されるタスクのタイプ。デフォルトは [作業指示タスク] です。
      名前 このタスクを説明する一意の名前。タスクの説明を入力し始めると、次のタスクのフィールドが表示されます。
      説明 このタスクの説明。
      タスクスキル エージェントがタスクを処理するために必要なスキル。
      注:
      作業指示タスクを実行するためにこのスキルが必要であることを示すには、[ 必須] チェックボックスをオンにします。
      部品と数量 部品要件と数量 (必要に応じて)。[フィールドサービス構成] 画面で [ エージェントが部品要件を必要としない] を選択した場合、[ 部品] フィールドと [数量] フィールドは表示されません。
      注:
      作業指示タスクの実行に必要なすべての部品の前にある [ 必須] チェックボックスをオンにします。
      ディスパッチグループ タスクを実行する個人を選択するために使用されるディスパッチグループ。デフォルトでは、 ServiceNow は、作業指示タスクの場所からの近接性によって、利用可能なディスパッチグループのリストをフィルタリングします。work.management.limit.location プロパティが false に設定されている場合、場所を考慮せずに選択対象となるすべてのディスパッチグループが表示されます。いずれかの場所で作業指示タスクに使用できるディスパッチグループが 1 つしかない場合は、 ServiceNow がそのグループをこのフィールドに自動的に入力します。フィールドサービスで ディスパッチキューを使用しない オプションが フィールドサービス構成画面で選択されている場合、このフィールドは表示されません。
      依存先 このタスクを実行する前に完了する必要があるタスクのタスクを識別します。後続のタスクを作成するまで、最初のタスクにエントリを作成することはできません。
      チェックリストテンプレート チェックリストテンプレートを選択して、この作業指示テンプレートから作成されたタスクにチェックリストを追加します。
      作業タイプ エージェントまたはクルーがタスクを完了するために実行する作業のタイプ。
      • 障害対応
      • インストール
      • 計画済みメンテナンス
      詳細については、「作業指示タスクの作業タイプの作成」を参照してください。
      クルーが必要 作業指示タスクに関連付けられた作業タイプのインジケーターで、エージェントのグループが作業する必要があります。アドミニストレーターまたはイニシエーターは、このオプションを選択または選択解除できます。
    7. 必要に応じて、[ タスクタイプ] フィールドで選択したテーブルから、テンプレートの [タスク情報] セクションに 1 つ以上のフィールドを追加します。
      1. [ フィールドを編集 ] を選択し、選択リストからフィールドを選択します。
      2. フィールドに値を追加します。
      注:

      タスクを操作するときに、最小ボタンと最大ボタンを選択して、タスク情報を展開したり折りたたんだりすることができます。必要に応じて、ドラッグアンドドロップを使用してタスクの順序を変更することもできます。

      [フィールドサービス構成] 画面で [テンプレートは専用のカタログアイテムを作成しない ] オプションを設定すると、テンプレート画面に [公開] ボタンが含まれます。テンプレートをカタログのアイテムとして手動で公開する場合は、このボタンを選択できます。このオプションが [ テンプレートによって専用のカタログアイテムが作成される] に設定されている場合、[ 公開 ] ボタンは表示されず、テンプレートはカタログに自動的に追加されます。

    8. 入力が完了したら、[ 送信] を選択します。