作業指示テンプレートの適用

作業指示テンプレートを使用すると、適切なロールを持つユーザーは、作業指示、タスク、部品要件を自動的に作成できます。

始める前に

必要なロール:wm_admin または model_manager

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 作業指示 > 新規作成.
2. [ テンプレート] フィールドから目的の作業指示テンプレートを選択し、フォームを保存します。
   テンプレート情報は、次の目的で使用されます。

   • 簡単な説明、優先度、および請求可能ステータスを作業指示書にコピーします。このフィールドが存在する場合は、認定グループも作業指示フォームにコピーされます。自動認定が設定されている場合、認定グループは必要ありません。インシデント、問題、または変更要求から作成された作業指示には、テンプレートが選択されている場合でも、ソースタスクの簡単な説明が表示されます。テンプレートから作成された作業指示のタスクには、タスクテンプレートの簡単な説明が常に表示されます。
   • 作業タスクテンプレートの情報を使用して、作業指示タスクを作成します。
     注:

     [テリトリー] や [ディスパッチグループ] などのフィールドは、Field_Service_Territoriesテリトリーモデルが有効になっている場合にのみ、作業指示テンプレートやステータスに関係なく、選択した場所に基づいて自動的に入力されます。詳細については、「フィールドサービステリトリーモデルを有効にする」を参照してください。
   • 部品要件を作成します。指定された部品が在庫切れの場合、部品の名前を示すメッセージが表示されます。