請求書例外の例外タスクの作成
例外タスクを作成してユーザーまたはアサイン先グループにアサインし、請求書例外を解決します。
始める前に
必要なロール:sn_ap_apm.accounts_payable_specialist または sn_ap_apm.admin
手順
- 移動先 すべて > 買掛金オペレーション > 買掛金ワークスペース.
-
リストアイコン (
) を選択します。
-
次のいずれかの操作を行います。
宛先 操作 [リスト] ページからの例外タスクの作成 - 次のいずれかの操作を行います。
- 移動先 リスト > My Work (自分の作業) > 自分のオープンタスク.
- 移動先 リスト > すべての作業 > すべてのオープンタスク.
- [新規] を選択します。
[新規請求書作成タスク (Create New Invoice task)] ページが表示されます。フィールド値の説明については、「新規請求書タスクの作成フォーム」を参照して ください。
[ タイプ ] フィールドは、デフォルトで [ケースタスク ] に設定されています。
- [親ケース] フィールドで、請求書の親ケースを選択します。
- [ 請求書例外 ] フィールドで、例外タスクを作成する例外を選択します。
- 例外を選択すると、[タイプ] フィールドが [ケースタスク ] から [例外タスク] に変わります。 注:[ タイプ ] フィールドは読み取り専用です。
- [ アサイン先グループ]、[ アサイン先]、[ 簡単な説明]、および [説明] フィールドに必要な情報を入力します。
- [保存] を選択します。
請求書例外からの例外タスクの作成 - 次のいずれかの操作を行います。
- 移動先 リスト > My Work (自分の作業) > 自分の未処理の請求書例外.
- 移動先 リスト > すべての作業 > すべてのオープンな請求書例外.
- [番号] 列で、請求書例外へのリンクを選択して開きます。
- 例外タスク タブを選択し、新規 を選択します。
[新規請求書作成タスク (Create New Invoice task)] ページが表示されます。フィールド値の説明については、「新規請求書タスクの作成フォーム」を参照して ください。
[ 親ケース]、[ 請求書例外]、および [タイプ ] フィールドが自動入力されます。
- [ アサイン先グループ]、[ アサイン先]、[ 簡単な説明]、および [説明] フィールドに必要な情報を入力します。
- [保存] を選択します。
請求書処理ケースから例外タスクを作成する - 移動先 リスト > すべての作業 > すべての未処理の請求書処理ケース.
- [番号] 列で、請求書処理ケースへのリンクを選択して開きます。
- タスク タブを選択し、新規 を選択します。
[新規請求書作成タスク (Create New Invoice task)] ページが表示されます。フィールド値の説明については、「新規請求書タスクの作成フォーム」を参照して ください。
[親ケース] フィールドは自動入力されます。[ タイプ ] フィールドは、デフォルトで [ケースタスク ] に設定されています。
- [ 請求書例外 ] フィールドで、例外タスクを作成する例外を選択します。
- 例外を選択すると、[ タイプ ] フィールドが [ケースタスク ] から [例外タスク] に変わります。 注:[ タイプ ] フィールドは読み取り専用です。
- [ アサイン先グループ]、[ アサイン先]、[ 簡単な説明]、および [説明] フィールドに必要な情報を入力します。
- [保存] を選択します。
例外タスクは、請求書で指定された事業主に割り当てられます。
- 次のいずれかの操作を行います。