サプライヤータスクの [文書に署名] アクションタイプのドキュメントテンプレートを構成します

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:3分
  • 複数の参加者から電子署名を収集し、入力済みの PDF ドキュメントを生成できるドキュメントテンプレートを作成および構成します。

    始める前に

    必要なロール:admin

    このタスクについて

    ドキュメントテンプレート [com.snc.document_templates] プラグインがインストールされていることを確認します。

    重要:
    アクションタイプが [ドキュメントに署名] のサプライヤータスクを初めて作成すると、サプライヤータスクが作成されます。ただし、ドキュメントタスクは作成されません。したがって、最初の [文書に署名] タスクを使用して PDF または HTML ドキュメントをアップロードし、署名を取得することはできません。ドキュメント署名タスクを初めて作成すると、承認する必要がある一連の制限付き発信者アクセス (RCA) レコードが作成されます。RCA の承認は 1 回限りのアクティビティです。RCA を承認すると、最初の「ドキュメントに署名」タスクを除き、後続の「ドキュメントに署名」サプライヤータスクを作成して使用できます。必要な RCA の承認の詳細については、「 [ドキュメントに署名] サプライヤータスクタイプのアプリケーション制限付き発信者アクセス特権を承認」を参照してください。
    重要:
    2024 年 5 月のストアリリース以降、アクションタイプ [ドキュメントに署名] のサプライヤータスクでは、ドキュメントテンプレート (PDF または HTML) が使用されます。電子署名テンプレートは、KB 記事にのみ使用されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ドキュメントテンプレート > すべてのドキュメントテンプレート.
    2. [新規] を選択します。
    3. [作成するドキュメントテンプレートの種類は?] ページが表示されます。

      このページでは、次のオプションを使用できます。

      • HTML ドキュメントテンプレート
      • PDF ドキュメントテンプレート
    4. 次のいずれかの操作を行います。
      宛先 操作
      HTML ドキュメントテンプレートの構成

      HTML ドキュメントテンプレートを設定するには:

      1. [HTML ドキュメントテンプレート] を選択します。
      2. [テーブル] フィールドで、サプライヤー タスク [sn_slm_task] を選択します。
      3. フォームのフィールドに入力します。

        フィールド値の説明については、「Configure an HTML document template」を参照して ください。

      4. [送信] または [保存] を選択します。
      5. [参加者] 関連リストを選択して、PDF ドキュメントテンプレートの参加者を作成します。詳細については、「Create participants for an HTML document template」を参照してください。
      6. リストから参加者を選択して HTM ドキュメントテンプレートに署名を挿入します。詳細については、「Insert signatures」を参照してください。
      7. [Publish (公開)] を選択します。
      PDF ドキュメントテンプレートの構成

      PDF ドキュメントテンプレートを設定するには:

      1. [PDF Document Template (PDF ドキュメントテンプレート)] を選択します。
      2. [テーブル] フィールドで、サプライヤー タスク [sn_slm_task] を選択します。
      3. フォームのフィールドに入力します。

        フィールド値の説明については、「Configure a PDF document template」を参照して ください。

      4. [送信] または [保存] を選択します。
      5. [Parse PDF (PDF を解析)] 関連リンクを選択して PDF の情報を自動的に解析し、PDF マッピングテーブルにその情報を保存すると、その情報を再利用することができます。詳細については、次を参照してください。
      6. [参加者] 関連リストを選択して、PDF ドキュメントテンプレートの参加者を作成します。詳細については、「Create participants for a PDF document template」を参照してください。
      7. [テンプレートマッピング] 関連リストを選択して、PDF フィールドマッピングを定義します。詳細については、「Define a PDF field mapping」を参照してください。
      8. [署名をマーク] 関連リストを選択して参加者を選択し、参加者の署名を収集する PDF ドキュメント内の領域を指定します。
        注:
        署名をマークすることができるのは、参加者を定義し、それらの参加者にユーザーをマッピングした場合のみです。

        詳細については、「Mark a signature block」を参照してください。

      9. [Publish (公開)] を選択します。