Gérer les éléments de travail avec des recommandations pour l’application Impact du magasin

Convertissez une Impact entité en entité à partir de la page d’accueil SPMImpact ou de la liste Recommandations. La création d’une Impact entité et l’association des détails de l’enregistrement SPM vous aident à éviter toute intervention manuelle lors de la conversion des entités en ImpactSPM portails, puis toute duplication d’entités dans le processus.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur d’application Impact, propriétaire de la plateforme Impact, propriétaire du portefeuille Impact

Vous pouvez créer ou convertir des entités d’Impact telles que des recommandations et des accélérateurs de formulaire libre en élément de travail SPM en fonction du rôle requis, et créer et écrire un accès à au moins une des SPM tables.

Remarque :

Les entités d’Impact peuvent être converties en élément de travail SPM et Gestion du travail collaboratif (CWM), ou en SPM ou en élément de travail CWM.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous convertissez une entité d’Impact en SPM entité, vous créez une SPM entité à l’aide de certains des attributs de l’entité d’Impact, puis vous associez la nouvelle SPM entité à l’entité d’Impact.

Pour qu’une entité d’Impact soit convertie en SPM entité, la recommandation doit :

• Ne pas être masqué en sélectionnant l’option Masquer
• Être une recommandation basée sur des règles
• Ont été créés par l’équipe

Il peut également être associé à une initiative de forme libre.

Les entités d’Impact qui peuvent être converties en entités SPM sont les suivantes :

• Les recommandations créées via le moteur de règles ou créées manuellement par l’utilisateur de l’équipe Impact, qui ne sont associées à aucune initiative ou type d’accélérateur, à l’exception des initiatives de forme libre, peuvent être converties en une entité SPM telle qu’une demande, une épopée, un projet ou toute autre option disponible.
• Si l’état de la recommandation passe à Rejeté ou si en tant qu’utilisateur vous masquez la recommandation après avoir créé l’entité SPM, vous ne pouvez pas afficher la liste des entités SPM créées et ne pouvez plus effectuer aucune action telle que créer ou supprimer l’entité SPM dans Impact.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Impact > Accueil.
2. Sélectionnez la recommandation que vous souhaitez convertir.
   • Parmi les trois dernières répertoriées dans la section Prochaines étapes recommandées .
   • Sélectionnez Afficher la liste complète si elle ne se trouve pas dans la section Prochaines étapes recommandées .
3. Sélectionnez la liste Afficher les détails et cliquez sur l’option Convertir en élément de travail .
4. Sélectionnez un élément de travail parmi ceux répertoriés pour la recommandation.
   Certains des éléments de travail peuvent être désactivés. Une entité d’impact particulière peut être convertie en plusieurs SPM entités sans restriction. Une recommandation peut également être associée à plusieurs programmes stratégiques sans nécessiter la suppression des associations existantes.
5. Sélectionnez Suivant.
   La table correspondante SPM ou la table CWM s’ouvre dans un formulaire de conversion dans la vue Espace de travail de la planification stratégique. Les détails de l’enregistrement SPM sont renseignés automatiquement dans les champs, car les champs de l’entité Impact sont mappés à l’entité dans la SPM table Définition du SPM d’Impact [sn_impact_cust_impact_spm_definition]. Vous pouvez continuer avec les détails de l’enregistrement renseigné automatiquement ou les mettre à jour si nécessaire.
6. Sélectionnez Convertir.
   Un message d’interface utilisateur confirme qu’une SPM entité a été créée avec succès, avec un lien vers l’entité créée SPM .
7. Sélectionnez le lien pour afficher les détails de l’enregistrement ou sélectionnez la recommandation et cliquez sur Mes éléments de travail.
   Vous pouvez afficher les éléments de travail que vous avez créés pour cette recommandation.

   

   Dans la fenêtre contextuelle de recommandation, l’onglet Mes éléments de travail répertorie toutes les entités SPM telles que les demandes, les projets et autres qui sont associées à la recommandation. Si vous souhaitez créer un autre élément de travail, sélectionnez Convertir en élément de travail.

8. Pour supprimer l’élément de travail, sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer.
   Sélectionnez Supprimer dans l’onglet Êtes-vous sûr ? pop-up. Un message confirme la suppression réussie de l’élément de travail.

   Utilisateurs qui peuvent convertir une entité d’Impact en élément de travail SPM

   L’administrateur de l’application Impact, le propriétaire de la plateforme Impact, le propriétaire du portefeuille Impact et l’administrateur d’instance peuvent démarrer la conversion de l’entité d’Impact en élément de travail SPM s’ils ont un accès de création pour l’entité SPM.

   Entités d’Impact qui peuvent être converties en éléments de travail SPM

   Les recommandations et les initiatives de forme libre peuvent être converties en éléments de travail SPM.

   Expiration de la licence SPM

   Si la licence SPM expire et que l’utilisateur a toujours accès aux tables SPM, il peut effectuer la conversion avec succès. Cependant, si leur accès aux tables SPM est révoqué, ils ne seront pas en mesure de créer une conversion et seront redirigés vers la page d’accueil qui affiche un message d’erreur.

   Modules d’extension SPM requis

   • Gestion du travail collaboratif
   • Planification de portefeuille principale