Créer et comparer des bases de référence financières pour vos projets
Créez et comparez des bases de référence financières pour obtenir un instantané des dépenses du projet et comparer les coûts planifiés avec les dépenses réelles.
Avant de commencer
Rôle requis : it_project_manager
Procédure
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Créer ou comparer des bases de référence.
Option Description Créer une base de référence - Sélectionnez le bouton Créer une base de référence (bouton
La fenêtre Créer une base de référence financière s’affiche avec le champ Nom renseigné automatiquement avec la date actuelle. Vous pouvez modifier ce champ pour nommer votre base de référence.
- Dans le champ Description, entrez une brève description pour identifier cette base de référence et sélectionnez Enregistrer.
Une base de référence est créée en capturant les coûts planifiés et les dépenses sont capturées.
Remarque :Vous pouvez activer une tâche planifiée pour créer automatiquement des bases de référence financières.Comparer les bases de référence - Sélectionnez l’onglet Bases de
(onglet Bases de référence) pour afficher la liste des bases de référence existantes.
- Sélectionnez deux bases de référence et sélectionnez le bouton Comparer les bases de référence (bouton
).
La vue de comparaison des bases de référence sélectionnées s’affiche. Pour plus de détails, voir Utilisation de la vue de comparaison de base de référence.
Conseil :Vous pouvez migrer les bases de référence financières existantes de vos projets ou demandes de l’interface utilisateur classique vers Gestion financière dans Next Experience.Pour plus d’informations sur la migration des bases de référence financières des demandes, reportez-vous à la section Migrer les bases de référence financières des demandes vers Next Experience.
Pour plus d’informations sur la migration des bases de référence financières des projets, reportez-vous à la section Migrer les bases de référence financières des projets vers Next Experience.
- Sélectionnez le bouton Créer une base de référence (bouton