Modifier la vue d’un plan de portefeuille

Modifiez une vue de plan de portefeuille personnalisée en fonction de vos besoins, afin de pouvoir y accéder lorsque vous vous reconnectez et la partager avec des personnes concernées à des fins de collaboration.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_align_core.ap_read_only

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

• Seul le propriétaire d’une vue de plan de portefeuille peut modifier une vue partagée (publique).
• Vous pouvez avoir jusqu’à trois vues privées et jusqu’à dix vues partagées (publiques) par plan de portefeuille.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
2. Dans la liste des plans de portefeuille, sélectionnez-en un.
3. Dans l’en-tête du plan de portefeuille, sélectionnez la vue que vous souhaitez modifier ou remplacer par vos paramètres de personnalisation dans la liste des vues de plan de portefeuille disponibles.
   La vue sélectionnée s’affiche.
4. Apportez des modifications à la vue si nécessaire.
   Par exemple, appliquez un filtre avec l’attribut Département et la valeur Finances.

   Après avoir apporté des modifications à la vue, l’option Enregistrer la vue s’affiche dans l’en-tête du plan de portefeuille.

5. Sélectionnez Enregistrer la vue.
   La vue est mise à jour pour refléter les changements apportés.
6. Facultatif : Pour modifier le nom de la vue, sélectionnez la liste déroulante de la vue Planification de portefeuille dans l’en-tête du plan de portefeuille, puis sélectionnez l’icône Modifier la vue ( icône . ) en regard de la vue dont vous souhaitez modifier le nom.
   Dans la fenêtre Modifier la vue, renseignez les détails.
   1. Mettez à jour le nom de la vue dans le champ Nom de la vue selon vos besoins.
      Remarque :

      Seul le propriétaire de la vue de plan de portefeuille peut renommer la vue.
   2. Facultatif : Sélectionnez l’option Partagé pour rendre cette vue publique ou désactivez l’option Partagé pour rendre l’affichage privé.
      Important :

      Le remplacement d’une vue partagée par une vue privée supprime l’accès des personnes concernées existantes.
   3. Sélectionnez Enregistrer.

      Le nom de la vue est mis à jour.

      

Que faire ensuite

Partagez le plan de portefeuille avec vos personnes concernées pour commencer à collaborer sur le plan de portefeuille. Consultez Partager un plan de portefeuille avec des personnes concernées.

Tâches associées

• Créer une vue de planification de portefeuille
• Supprimer une vue de plan de portefeuille