Suivre vos investissements clés
Suivez et analysez le coût, le calendrier et le champ d'application de vos investissements depuis un emplacement unique à l'aide du Portail d'investissement.
Avant de commencer
Rôle requis : it_project_manager ou it_project_user
Procédure
- Accédez à la .
- À partir de la page Mes vues d'investissements, créez un rapport d'investissement et accédez au Portail d'investissement.
-
Utilisez les icônes de bannière suivantes.
Icône Description Accueil 
Revenir à la page Mes vues d'investissements 
Sélectionnez une autre carte pour en afficher les détails sur le Portail d'investissement. Enregistrer 
Enregistrez vos préférences de carte. Signet 
Ajoutez la carte à l'onglet Avec signet sur la page Mes vues d'investissements. Modifier 
Modifiez les critères de filtre de la carte pour affiner davantage votre liste. Cette option n'est disponible que si vous êtes propriétaire de la carte. Copier 
Copiez les critères de filtre de la carte pour créer une autre carte d'investissement. Supprimer 
Supprimez la carte si elle n'est plus nécessaire. Cette option n'est disponible que si vous êtes propriétaire de la carte. Utilisateurs/Groupes 
Partagez votre carte avec les préférences et paramètres par défaut avec d'autres utilisateurs ou groupes. Cette option n'est disponible qu'au propriétaire de la carte. Pour partager la carte avec d'autres utilisateurs :- Cliquez sur la liste Utilisateur.
- Cliquez sur Ajouter des membres.
- Cliquez sur la liste Groupes.
- Cliquez sur Ajouter des groupes.
Remarque :lorsque vous partagez votre carte avec un groupe, les seules personnes qui peuvent l'afficher sont les utilisateurs disposant des rôles it_project_user ou it_project_manager.Configuration des widgets 
Configurez les widgets sur la carte d'investissement. Vous pouvez : - Afficher ou masquer les widgets dans l'en-tête.
- Sélectionner depuis la liste les widgets à afficher.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration des widgets sur la carte.
-
Effectuez les actions suivantes dans les onglets Vue d'ensemble, Chronologie et Indicateurs financiers.
Option Action Pour séparer les données en fonction d'une colonne de niveau groupe Glissez et déposez l'en-tête de colonne à cet emplacement 
. Cette option est disponible à la fois dans les onglets Vue d'ensemble et Indicateurs financiers. Pour afficher les détails d'un projet Cliquez avec le bouton droit sur le nom du projet et sélectionnez Afficher le projet. Cette option est disponible uniquement dans l'onglet Vue d'ensemble. Pour afficher les détails d'une demande Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la demande et sélectionnez Afficher la demande. Cette option est disponible uniquement dans l'onglet Chronologie. Pour afficher les détails d'un plan de coûts Cliquez avec le bouton droit sur le nom du plan de coûts, puis sélectionnez Afficher le plan de coûts. Cette option est disponible uniquement dans l'onglet Indicateurs financiers. Pour afficher l'onglet Planification sur la Console de projet Cliquez avec le bouton droit sur le nom du projet et sélectionnez Afficher la console de planification. Cette option est disponible uniquement dans l'onglet Chronologie. Pour trier les enregistrements Sélectionnez le nom de l’en-tête de colonne. Cette option est disponible à la fois dans les onglets Vue d'ensemble et Indicateurs financiers. Pour épingler ou appliquer le filtre sur une colonne Utilisez l'icône Menu sur la colonne. Cette option est disponible à la fois dans les onglets Vue d'ensemble et Indicateurs financiers. Pour afficher les détails de la grille au format annuel, trimestriel et mensuel Sélectionnez l’optionAnnée/Trimestre/Mois , disponible dans les onglets Chronologie et Finances . Pour ajouter une colonne dans n'importe quel onglet Sélectionnez . - Sélectionnez Ajouter une colonne.
- Remplissez les champs de la fenêtre Ajouter une colonne :
- Dans Nom, spécifiez un nom pour la colonne.
- Dans Sélectionner le type de colonne, la valeur Demande/Projet est sélectionnée par défaut. Remarque :vous pouvez choisir entre Plan de coût et Demande/Projet dans le champ Sélectionner le type de colonne de l'onglet Indicateurs financiers.
- Dans la colonne Demande, spécifiez la colonne à afficher à partir de la table Demande.
- Dans la colonne Projet, spécifiez la colonne à afficher à partir de la table Projet.
- Dans Plan de coût, spécifiez la valeur à afficher. Cette option s'affiche uniquement dans l'onglet Indicateurs financiers.
Pour masquer une colonne de n'importe quel onglet - Sélectionnez .
- Décochez la case de la colonne à masquer.
Remarque :vous pouvez afficher une colonne CSM dans une carte du Portail d'investissement, mais vous ne pouvez pas ajouter de telles colonnes dans la carte.Pour rétablir la mise en page de grille par défaut - Sélectionnez .
- Sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut.
Pour générer un rapport Excel de la carte d’investissement - Sélectionnez .
- Sélectionnez Exporter vers Excel.