Console des portefeuilles héritée
La console des portefeuilles offre un emplacement central permettant d'afficher une liste des demandes et projets associés, de planifier un portefeuille et de suivre sa progression. La console des portefeuilles est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.
- Planification de portefeuille : effectuez la planification du portefeuille. Vous pouvez définir les objectifs, sélectionner des projets et demandes et créer un plan budgétaire dans le portefeuille.
- Prévision du budget du portefeuille : dans le cadre de la planification financière, réévaluez le budget du portefeuille (produisez un prévisionnel) pour les périodes futures sur la base des coûts réels.
- Suivi du portefeuille : affichez et suivez la progression du programme et des projets et demandes qui font partie du portefeuille.
- La console des portefeuilles repose sur Service Portal, ce qui signifie que vous pouvez la configurer, la personnaliser et la développer en fonction de vos besoins et de votre workflow organisationnel. Pour en savoir plus, consultez la documentation Service Portal.
- La console des portefeuilles n'est pas compatible avec les équipements mobiles.
Outre la console des portefeuilles, vous pouvez, à partir de la version New York, utiliser la Console de planification de portefeuille pour effectuer une planification de portefeuille sur la base de scénarios prédéfinis. Ce type de planification vous permet de concentrer votre budget et vos ressources d'investissement sur les demandes et projets qui positionnent le mieux votre organisation.
Grâce à Scenario Planning for PPM, vous pouvez identifier les risques et incohérences qui pourraient se produire à l'avenir et créer d'éventuels scénarios de planification afin de pouvoir appliquer celui qui deviendrait une réalité. Par exemple, vous pourrez avoir un scénario A contenant toutes les demandes et tous les projets que vous aurez choisis, mais être conscient qu'il existe un risque susceptible de réduire la vélocité de votre équipe. Vous pourrez alors réduire la vélocité dans le scénario B et basculer vers celui-ci si jamais le risque identifié devenait une réalité. Pour en savoir plus, voir Scenario Planning for PPM.
La console des portefeuilles affiche les sections suivantes pour un portefeuille ouvert :
- La section de gauche fournit les champs suivants servant à planifier le portefeuille :
- Exercice fiscal : liste depuis laquelle sélectionner l'exercice fiscal pour lequel vous souhaitez effectuer la planification. Remarque :Si aucune année fiscale ne figure dans la liste, générez un calendrier fiscal.
- Étapes de planification : étapes impliquées dans la planification du portefeuille.
- Affiche le numéro des étapes de planification terminées et de celle en cours.
- Valide l'étape de planification terminée.
- Met en évidence l'étape de planification actuelle dans le portefeuille.
Dans l'exemple de console des portefeuilles présenté, le portefeuille est à l'Étape 2 ( Sélectionner les demandes et projets). Il a terminé l'Étape 1 (Définir la cible).
- Exercice fiscal : liste depuis laquelle sélectionner l'exercice fiscal pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
La section du milieu affiche une liste de toutes les demandes et de tous les projets qui font partie du portefeuille et qui relèvent de l'exercice fiscal sélectionné. La coche verte indique les demandes et projets qui ont été sélectionnés pour être exécutés pour l'exercice fiscal sélectionné.
Remarque :- Cliquez sur une demande ou un projet dans cette section pour ouvrir l'enregistrement respectif. Vous pouvez apporter les modifications requises au formulaire de projet ou de demande.
- Une demande est incluse uniquement si les champs Démarrage prévu et Date d'échéance sont renseignés et si la demande est à l'état Approuvée ou Qualifiée.
- Le verrou dans la section supérieure droite indique que la planification du portefeuille n'est pas encore terminée et que l'action de suivi n'est pas activée. Une fois la planification financière terminée, l'action Suivre le portefeuille est activée pour que le gestionnaire de portefeuille puisse suivre la progression du portefeuille.