Créer un régime de prestations monétaires pour un projet

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Les régimes de prestations des projets capturent les bénéfices potentiels accumulés par le projet lors de son exécution. Créez un régime de prestations monétaires pour spécifier le bénéfice estimé pour une catégorie couvrant un ou plusieurs exercices fiscaux.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les enregistrements de répartition des régimes de prestations monétaires sont automatiquement créés lorsque vous enregistrez le régime de prestations.

    Procédure

    1. Accédez à la Projet > Projets > Tout.
    2. Ouvrez le projet requis.
    3. Dans la liste connexe Régimes d'avantages monétaires, cliquez sur Nouveau.
      Remarque :
      pour créer un régime de prestations monétaires depuis l'onglet Indicateurs financiers de l'espace de travail de projet, cliquez sur Gérer.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Régime de prestations
      Champ Description
      Nom Nom descriptif du régime de prestations.
      Travail Projet ou demande auquel le régime de prestations appartient.
      Sponsor Sponsor pour le projet.
      Catégorie Type de bénéfice :
      • Tangible : bénéfices pouvant être mesurés en termes de chiffre d'affaires.
      • Intangible : bénéfices mesurés en termes de valeur.
      Sous-catégorie Sous-catégories des avantages tangibles et intangibles.

      La valeur sélectionnée dans le champ Catégorie détermine les sélections disponibles de ce champ.
      Type d'avantage social Type des bénéfices. Sélectionnez Avantages monétaires.
      Type de décalage Champ indiquant quand les avantages commencent à être réalisés. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Aucun : la valeur par défaut est Aucun. Lorsque vous sélectionnez Aucun, vous devez saisir manuellement les périodes fiscales de début et de fin du régime de prestations.
      • Jalon : après l'achèvement d'un jalon.
      • Date de début : au début du projet.
      • Date de fin : une fois le projet terminé.

      Si la valeur dans le champ Type de décalage sélectionné change, la date de début du régime de prestations change en conséquence. Par exemple, si le Type de décalage est défini sur Date de fin et que la date de fin du projet change, la date de début du régime de prestations est décalée de manière à s'aligner sur la nouvelle date de fin du projet.
      Jalon
      Remarque :
      le champ est affiché si vous sélectionnez Jalon dans le champ Type de décalage.
      Jalons de projet auxquels le régime de prestations appartient.
      Date de début du jalon
      Remarque :
      le champ est affiché si vous sélectionnez Jalon dans le champ Type de décalage.
      Date de début du jalon sélectionné.
      Date de début de la tâche
      Remarque :
      le champ est affiché si vous sélectionnez Date de début dans le champ Type de décalage.
      La date de début du projet ou de la demande.
      Date de fin de la tâche
      Remarque :
      le champ est affiché si vous sélectionnez Date de fin dans le champ Type de décalage.
      La date de fin du projet ou de la demande.
      Décalage Nombre de périodes avant ou après le type de décalage où le régime de prestations commence. Par exemple, si le type de décalage est défini sur Date de fin et que le décalage est de -2, le régime de prestations commence deux périodes avant la date de fin du projet. Si la date de fin du projet change, la date de début du régime de prestations passe à deux périodes avant la nouvelle date d'échéance du projet.
      Durée en périodes La longueur, en périodes, du régime de prestations.
      Période fiscale de début Période fiscale au cours de laquelle le plan commence. Elle est renseignée en fonction de la valeur du champ Décalage par rapport aux valeurs des champs Jalon, Date de début du projet/demande ou Date de fin du projet/demande et Durée en périodes sélectionnés.

      Le champ est modifiable si vous sélectionnez Aucun dans le champ Type de décalage.

      Lorsque vous modifiez la période fiscale de début, les valeurs de ventilation des bénéfices associées changent également.
      Période fiscale de fin Période fiscale au cours de laquelle le plan se termine. Elle est renseignée en fonction de la valeur du champ Décalage par rapport aux valeurs des champs Jalon, Date de début du projet/demande ou Date de fin du projet/demande et Durée en périodes sélectionnés.

      Le champ est modifiable si vous sélectionnez Aucun dans le champ Type de décalage.

      Lorsque vous modifiez la période fiscale de fin, les valeurs de ventilation des bénéfices associées changent également.
      Avantage associé Avantage non monétaire associé à ce régime de prestations monétaires.
      Tableau 2. Détails financiers
      Champ Description
      Avantage saisi Avantage induit par le projet ou la demande spécifié en termes de devise saisie.

      Si la devise sélectionnée est différente de la devise fonctionnelle, le taux de référence budgétaire correspondant est utilisé pour calculer le bénéfice planifié total du projet.
      Devise saisie Devise dans laquelle vous souhaitez que le régime de prestations soit créé.
      Devise fonctionnelle Devise obtenue à partir de la propriété glide.system.locale.

      Pour les clients ayant procédé à une mise à niveau, si la devise sélectionnée est différente de la devise fonctionnelle configurée dans l'application Financial Management, le taux de référence budgétaire correspondant est utilisé pour calculer l'avantage planifié total du projet.
      Avantage planifié total Montant estimé de l'avantage potentiel du projet ou de la demande.
      Avantage dans la devise fonctionnelle Avantage induit par le projet ou la demande spécifié en termes de devise fonctionnelle.
      Avantage réel Avantage réel induit par le projet ou la demande. Cette valeur est cumulée à partir du champ Avantage réel de toutes les répartitions de régimes de prestations.
      Récurrent Cochez la case pour indiquer que le bénéfice est récurrent pour toutes les périodes fiscales du régime de prestations.
      Remarque :
      lorsque vous déplacez la date du projet ou du jalon, les régimes de prestations associés changent également selon que le régime de prestations est lié à la date de début ou à la date de fin du projet ou à l'un des jalons du projet. La propriété de projet Modifier la date de début du plan de ressources, du plan de coût et du régime de prestations selon la modification de la date de début de la demande ou du projet régit les modifications des dates de projet.
    5. Cliquez sur Envoyer.

    Que faire ensuite

    Dans le formulaire Plan d'avantage, affichez la répartition des avantages par période fiscale dans la liste connexe Répartitions des plans d'avantage monétaire.