Painel de portfólio de riscos

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Obtenha uma exibição geral de todos os riscos ativos, as principais categorias de risco e o escopo de risco de todos os compromissos aos quais você está associado.

    Faça login como um usuário com sn_acct_lc.customer_success_agent e navegue até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM e clique em Sinais de risco ativos Ícone para exibir a página de visão geral do portfólio de risco ativo.


    Página de portfólio de risco
    Os seguintes cartões de pontuação são exibidos:
    • Sinais de risco: O número total de sinais de risco ativos e o valor do contrato afetado. Clique no link para detalhar a lista de todos os sinais de risco.
    • Sinais de risco por escopo: Sinais de risco ativos categorizados por escopo ou estado do compromisso, como adoção, integração e assim por diante.
    • Sinais de risco por probabilidade: Sinais de risco ativos agrupados por probabilidade alta, moderada ou baixa.
    • Principais categorias de sinal de risco: As principais categorias de sinal de risco ativo com base no tipo de risco definido no registro de escolha de sucesso do cliente.
    Você pode fazer o seguinte:
    • Passe o mouse sobre os gráficos para ver o número de risco e a porcentagem por escopo, probabilidade e categoria.
    • Clique em uma categoria específica em um gráfico para detalhar a exibição de lista de todos os riscos nessa categoria.
    • Clique em um gráfico para detalhar a lista de riscos totais.
    • Clique em Exibir todos os sinais de risco detalhar a lista de todos os sinais de risco.
    • Clique em Ícone para criar um sinal de risco manualmente. Consulte Criar um sinal de risco.

    A lista de sinais de risco ativos é exibida. Você pode classificar esta lista por data de vencimento, prioridade, probabilidade ou data de criação. Clique em Exibir todos os sinais de risco Para exibir a página Todos os sinais de risco.

    Na seção Sinais de risco ativos, você pode exibir o seguinte:
    • Uma lista de todos os sinais de risco ativos. Você pode filtrar esta lista para exibir sinais de risco que atendam a determinados critérios, como:
      • Novo esta semana
      • Vencimento em 14 dias
      • Atrasados(as)
      • Problemas
      • Não resolvido
      • Atribuído a mim
      O valor total do contrato para cada uma dessas categorias é exibido. Você também pode ver o valor do contrato afetado para cada sinal de risco que corresponde aos critérios selecionados.
    • Para cada sinal de risco, você pode exibir os seguintes detalhes:
      • Prioridade
      • Prazo
      • Estado
      • Probabilidade
      • Valor de contrato impactado
      • Título do compromisso

      Clique em Ícone para criar reprodução bem-sucedida manualmente.

      Clique em ícone para detalhar a página de registro detalhado.