作業指示タスクをエージェントに手動でアサインする

作業指示に関連付けられたすべての作業指示タスクが認定されると、作業指示タスクをディスパッチできます。タスクフォーム、タスクマップ、またはディスパッチャワークスペースのいずれかからディスパッチできます。

関連するすべての作業指示タスクが認定されると、親作業指示のステータスが [認定済み] に変更されます。部品を調達して転送注文ラインを既に作成している場合は、エージェントへの作業指示タスクのディスパッチを開始する準備が整っています。

次のロールを持つユーザーは、作業指示タスクをディスパッチできます:wm_dispatcher、wm_initiator_qualifier_dispatcher、またはwm_admin。

次の場所から適格な作業エージェントに作業指示タスクをディスパッチできます。

• ディスパッチキュー:タスクレコードからエージェントにタスクをディスパッチします。
• タスクマップ:位置情報管理が可能な Google マップを使用して、エージェントにタスクをディスパッチします。
• ディスパッチャワークスペース:ドラッグアンドドロップおよび自動アサイン機能を使用して、エージェントにタスクをディスパッチします。

注:

動的スケジューリングが有効になっている場合、ディスパッチャーは、時間が重複する複数の作業指示タスクに対してエージェントを手動で二重予約できます。work.management.allow.doublebooking.dynamicscheduling システムプロパティを使用して二重予約を有効にすることができます。

ディスパッチキューからエージェントまたはクルーに作業指示タスクをアサインします

ディスパッチキューから作業指示タスクをディスパッチします。キューからタスクを再アサインすることもできます。

始める前に

必要なロール:wm_dispatcher、wm_initiator_qualifier_dispatcher、または wm_admin

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > 自分のディスパッチキュー.
2. 作業指示タスクを開きます。
3. エージェントまたはクルーにタスクをアサインします。

   オプション	説明
   テリトリー計画が有効になっていない場合	アサイン先グループを選択します。 [ アサイン先] フィールドを、タスクの場所に近いエージェントに設定します。 注: [ クルーが必要 ] オプションを選択すると、このフィールド名が [アサインされたクルー] に変わり、タスクの場所に近いクルーにタスクをアサインできます。 アサインされたタスクがタスクの場所とエージェントの場所の間の半径外にある場合は、警告メッセージが表示されます。
   テリトリー計画が有効になっている場合	テリトリーを選択します。 ディスパッチグループを選択します。 アサイン先グループを選択します。 [ アサイン先] フィールドを、タスクの場所に近いエージェントに設定します。 注: [ クルーが必要 ] オプションを選択すると、このフィールド名が [アサインされたクルー] に変わり、タスクの場所に近いクルーにタスクをアサインできます。 アサインされたタスクがタスクの場所とエージェントの場所の間の半径外にある場合は、警告メッセージが表示されます。

4. [更新] をクリックします。

タスクの結果

選択したエージェントまたはクルーに作業指示タスクがアサインされます。

エージェントがタスクを却下した場合は、作業指示タスクの [タスク却下] 関連リストでタスク却下の詳細を表示できます。特定の期間内にエージェントが承認しない場合、作業指示タスクは自動的に却下されます。別の利用可能なエージェントにタスクを再アサインできます。

タスクマップから作業指示タスクをディスパッチ

タスクマップから作業指示タスクをディスパッチします。マップからタスクを再アサインすることもできます。

始める前に

必要なロール:wm_dispatcher、wm_initiator_qualifier_dispatcher、または wm_admin

このタスクについて

緊急にタスクをディスパッチする必要がある場合、またはタスクを代替エージェントに再アサインする必要がある場合は、ディスパッチマップを使用できます。タスクには、緯度と経度が定義された場所が必要です。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > 自分のディスパッチキュー.
2. ディスパッチまたは再アサインする作業指示タスクを開きます。
3. [ マップでタスクを表示] をクリックします。

   このボタンは、緯度と経度が定義されている場所がタスクに含まれている場合にのみ使用できます。マップには、タスクの黒い点が付いた赤いタスクアイコンが表示され、近くにいるすべてのエージェントのアイコンが表示されます。

   

4. エージェントにフィルターを適用するには、次の手順を実行します。
   1. [ フィルターを表示] をクリックします。
   2. マップに表示するエージェントのスキルレベルを選択します。
      スキルのフィルターは、次のとおりです。

      • 必要なすべてのスキルに一致
      • 必要な一部のスキルに一致
      • どのスキルにも一致しない
   3. [ フィルターを適用] をクリックします。
   リストには、スキル選択に一致するエージェントがマップ上に表示されます。
5. エージェントアイコンをクリックすると、エージェントの名前、スキル、およびスケジュールが表示されます。
6. エージェントの名前の横にある 、そのエージェントにタスクをアサインします。

タスクの結果

タスクがエージェントのスケジュールに収まる場合、タスクはエージェントにアサインされ、確認メッセージが表示されます。

エージェントのスケジュールでタスクに対応できない場合は、エラーメッセージが表示され、別のエージェントを選択できます。

作業指示タスクの自動ディスパッチ

必要なスキルとタスクに対応できるスケジュールを持つ近くのエージェントとタスクを自動的にマッチングします。

始める前に

必要なロール:wm_dispatcher、wm_initiator_qualifier_dispatcher、または wm_admin

このタスクについて

自動ディスパッチは、タスクをアサインする前に、エージェントのディスパッチグループ、アサイン先グループ、場所、またはスキルを評価します。テリトリー計画機能が有効になっている場合、自動ディスパッチでは、タスクをエージェントまたはクルーにアサインする前に、選択したテリトリーに基づいて選択元のディスパッチグループのリストが識別されます。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > 自分のディスパッチキュー.
2. タスクを開きます。
3. タスクをクルーにアサインする必要がある場合は、[ クルーが必要 ] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにします。
4. テリトリー計画 フィールドサービス 有効になっている場合は、次の手順を実行します。
   1. テリトリーを選択します。
      最適なテリトリーのリストは、作業指示タスクの場所に基づいてフィルタリングされます。
   2. ディスパッチグループを選択します。
      リストには、選択したテリトリーに関連付けられているディスパッチグループが表示されます。
5. [ 自動ディスパッチ] をクリックします。

タスクの結果

システムは、タスクの場所に近いエージェントまたはクルーに作業指示タスクを割り当てます。近さは、[半径除外タスクフィルターを使用したタスクからの距離 ] または [ 半径 除外タスク] フィルターのいずれかに基づいて測定されます。

システムで適切なエージェントが見つからない場合は、エラーメッセージが表示されます。タスクは [ディスパッチ待ち] ステータスのままです。

特定の期間内にエージェントが承認しない場合、作業指示タスクは自動的に却下されます。ディスパッチャーは、利用可能な他のエージェントにタスクを再アサインできます。

作業指示タスクに追加情報を要求する

作業指示タスクをディスパッチするのに十分な情報がタスクレコードにない場合は、修飾子に詳細を要求します。

始める前に

必要なロール:wm_dispatcher、wm_initiator_qualifier_dispatcher、または wm_admin

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチキュー.
2. [ディスパッチ待ち] ステータスの作業指示タスクを開きます。
3. [ 作業メモ ] フィールドに、作業指示タスクを返送する理由を入力します。
4. [追加情報の要求] をクリックします。

タスクの結果

作業指示タスクが [ドラフト] ステータスに移行します。

作業指示が [認定待ち] ステータスに移行します。フィールドサービス管理 (FSM)が自動認定用に構成されている場合、作業指示書のステータスは [認定済み] のままになります。

作業指示タスクページから、作業指示タスクにアサインするエージェントを提案します

選択した基準に基づいて、作業指示タスクのアサインに最適なエージェントのリストをすばやくソートします。この機能は、 ディスパッチャワークスペース でアサイン支援を使用する場合と同じように機能します。

始める前に

必要なロール:wm_dispatcher

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > 自分のディスパッチキュー.
2. エージェントをアサインする作業指示書タスクを選択します。
3. [ アサインアシスタント] を選択します。
   
4. オプション: 必要な基準に基づいてエージェントリストをソートします。

   表 : 1. アサイン支援のソートオプション

   ソートオプション	説明
   ベストマッチ	ベストマッチはデフォルトのソート方法です。一致率は、動的スケジューリングでタスクをアサインするエージェントを計算するのと同じ方法で計算されます。詳細については、「タスクを割り当てるための一致基準」を参照してください。
   距離	各エージェントが作業指示タスクからどれだけ離れているかに基づいてエージェントをソートします。
   スキル	各エージェントが持つために必要なスキルの数に基づいてエージェントをソートします。より多くのスキルを持つエージェントが上位にいます。
   部品	各エージェントが必要な部品の数に基づいてエージェントをソートします。タスクを完了するための部品が最も多いエージェントが最上位に表示されます。
   最も早い開始時間	作業指示タスクをどの程度迅速に開始できるかに基づいてエージェントをソートします。
   最も早い終了時間	エージェントが作業指示タスクをどの程度迅速に完了できるかに基づいてエージェントをソートします。

5. 作業指示タスクをアサインするエージェントを選択します。
6. [Save (保存)] を選択します。

作業指示タスクにフラグを設定する

作業指示タスクページからタスクにフラグを設定できます。これにより後で注意が必要になる可能性がある作業指示タスクを簡単にフォローアップできます。

このタスクについて

この機能は、 ディスパッチャワークスペース のタスクカードに表示される [タスクにフラグを設定する] 機能と同じように機能します。

始める前に

必要なロール:wm_dispatcher

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > 自分のディスパッチキュー.
2. フラグを設定する作業指示タスクを選択します。
3. [タスクにフラグ設定] を選択します。
   

   作業指示タスクにはフラグが付けられており、 すべて > フィールドサービス > 作業指示 > 自分のフラグ付きタスク.