人員の設定
人員を設定するには、ユーザー、場所、テリトリー、およびその他の基盤データを構成する必要があります。
構成の概要
人員を設定する手順は次のとおりです。
- Google Maps API キーの構成
ユーザーがフィールドサービス管理 (FSM) アプリケーション内でマップを表示できるように、Google Maps API キーを設定します。
- 場所とテリトリーを構成
ユーザーまたはグループが担当する特定の場所とテリトリーを定義し、効率的なタスクアサインとリソース割り当てを可能にします。場所とテリトリーを効果的に設定することで、人員の運用が最適化され、生産性が向上します。
- (オプション) サービスの場所を使用した フィールドサービス の構成
Field Service with Service Locations をインストールして設定し、オンデマンドでサービスの場所を追加および検証します。
- ユーザーの構成
ガイド付きセットアップを使用してユーザーをインポートするか、ユーザーを作成することができます。各タイプのユーザーに必要なすべてのロールを含むユーザーグループを作成し、それらのグループにユーザーをアサインすることもできます。
- (オプション) フィールドサービステリトリー計画の構成
フィールドサービステリトリー計画では、設定した条件に基づいて、作業指示タスクに最適なテリトリーが識別されます。その後、関連付けられたテリトリーに基づいてサービスコールを実行するのに最適な個々のエージェントまたはグループにタスクをアサインできます。
- エージェントカレンダーの構成
エージェントカレンダーに表示されるイベントを作成します。エージェントカレンダーアドミンロールを持つユーザーは、複数のカレンダー構成タスクを実行できます。
- (オプション) フィールドサービスクルーオペレーションの構成
エージェントのクルーを必要とする作業指示タスクを完了するためのクルーとその要件を作成、変更、および有効化します。
- (オプション) 請負会社機能の構成
請負会社、そのマネージャー、およびエージェントとのやり取りを請負会社管理で設定します。さらに、請負会社マーケットプレイスでは、内部エージェントが利用できない場合にタスクをマーケットプレイスにプッシュできます。
- (オプション) フィールドサービスキャパシティと予約の管理の構成
Field Service Capacity and Reservations Management を構成して、作業指示タスクの作業キャパシティの配分とアサインを管理します。
- (オプション) フィールドサービス 向けワークフォース最適化の設定
フィールドサービスのワークフォース最適化を有効にし、スケジューリング、Teams、およびコーチングアプリケーションを使用するための設定を構成します。
- (オプション) フィールドサービス管理 (FSM)での非正規化テーブルの構成
非正規化データベースはデフォルトで有効になっており、複数のテーブルに格納されている情報を 1 つのテーブルに折りたたみます。この関連データの折りたたみにより、ロード フィールドサービス管理 (FSM) 時間が短縮されます。