Demande d'achat

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 5 minutes de lecture

    • Une demande d'achat représente une demande envoyée en interne dans une organisation pour obtenir des biens ou des services achetés. Il se compose d’éléments qui doivent être commandés et qui peuvent nécessiter passer par des approbations pour créer un bon de commande.

    Une demande d'achat est créée dans les cas suivants :
    • Lorsqu’un acheteur sélectionne Demander d’acheter à partir de la page détaillée d’un produit sur ShoppingHub.
    • Lorsqu'un fournisseur est sélectionné après avoir fourni des estimations dans une demande d'approvisionnement.

    Via une demande d'achat, le département des achats prend connaissance des détails des éléments demandés, de la quantité, du fournisseur, du coût et du motif de l'achat.Demande d’achat.

    Tableau 1. Champs d'une demande d'achat
    Champ Description
    Numéro Identificateur unique généré par le système pour la demande d'achat.
    Type de demande Indique si cette demande concerne un nouvel élément net ou une révision.

    L’acheteur peut modifier la quantité du produit ou le lieu de livraison sur commande depuis ShoppingHub ou l’acheteur peut soumettre une révision à partir du Sourcing and Purchasing Automation module.

    Pour connaître la procédure de gestion des révisions, consultez Révisions d'achats.
    Affecté à Utilisateur responsable de l’achat. Déterminé à l'aide des règles d'affectation d'achat.
    Contact principal Personne de l'équipe Procurement travaillant sur l'achat qui peut être contactée en cas de questions. Ce champ est renseigné ou mis à jour avec le même utilisateur indiqué dans le champ Affecté à de la demande d'achat.
    Propriétaire de l'entreprise Utilisateur ayant soumis la demande d’achat.
    Soumis par Utilisateur qui a effectué l’achat et envoyé l’achat.
    État État de la demande d'achat.
    Remarque :
    Il s'agit d'un champ en lecture seule.
    Achat ID unique de l’achat.
    Négociation Négociation associée à cette demande d’achat.
    Bon de commande Bon de commande associé à cette demande d’achat.
    Description brève Brève description de la demande d’achat.
    Détails du résumé
    Fournisseur Indique le fournisseur qui fournit le produit.
    Type de commande Indique si la commande obtenue est standard ou globale.

    Lors de la validation d'un produit ou d'un service, si l'acheteur sélectionne un délai de livraison en fonction de la plage de dates ou du terme, le type de commande est considéré comme Globale.

    Dans le cas contraire, le type de commande est considéré comme Standard.
    Après-coup Indique si la demande d'achat est ultérieure ou non au fait.

    Lorsqu'une ligne d'achat est créée et regroupée dans une demande d'achat, si la date de création est comprise entre un nombre x de jours ou après un nombre x de jours suivant la date de livraison prévue ou la date de début, la totalité de la demande d'achat sera considérée comme ultérieure au fait. Pour une demande d'achat comportant plusieurs lignes d'achat, si au moins une ligne est ultérieure au fait, l'ensemble de la demande d'achat est prise en compte après le fait.
    Livraison demandée Date de livraison demandée.
    Remarque :
    Il peut s’agir d’une date ou d’une plage de dates passée, présente ou future. Pour que la date soit passée, le champ Après-coup doit être défini sur Oui.
    Méthode d'expédition Détails du transporteur, des fournisseurs applicables et des pays des emplacements de livraison valides pour ces fournisseurs.

    Pour plus d’informations sur les modes d’expédition et les frais de manutention, reportez-vous à la section Frais de gestion.
    Taxe estimée totale Somme estimée de toutes les tâches liées aux lignes d'achat d'une demande d'achat.
    Expédition estimée totale Somme estimée de tous les coûts d’expédition liés aux lignes d’achat dans une demande d’achat.
    Pourcentage de remise Remise accordée si l'exigence de dépenses minimales est remplie.

    Ce champ ne s’affiche pas pour un type de commande globale.
    Dépense minimale Montant minimal qui doit être dépensé pour bénéficier d'une remise.

    Ce champ ne s’affiche pas pour un type de commande globale.
    Montant total Coût total de la demande d’achat calculé comme la somme de toutes les lignes d’achat.
    Détails comptables
    Modalité de paiement Modalité de paiement convenu avec le fournisseur.

    Cette valeur est par défaut extraite de l'enregistrement du fournisseur référencé.
    Entité juridique Cette valeur est définie par défaut sur le propriétaire d'entreprise associé.
    Entité d'achat Cette valeur est définie par défaut sur le propriétaire d'entreprise associé.
    Centre de coûts Cette valeur est définie par défaut sur le propriétaire d'entreprise associé.
    Remarque :
    Cette valeur doit être renseignée sur l’enregistrement Propriétaire de l’entreprise pour qu’elle soit renseignée sur la demande d’achat.
    Les listes connexes d'une demande d'achat sont les suivantes :
    Tableau 2. Listes connexes d'une demande d'achat
    Liste connexe Description
    Lignes d'achat Fournit des informations sur chaque ligne d'une demande d'achat pour le fournisseur référencé. Des frais de gestion, le cas échéant, sont ajoutés dans une ligne d'achat pour cette demande d'achat. Pour en savoir plus, consultez Tickets des finances​ :.

    Pour plus d’informations sur les modes d’expédition et les frais de manutention, reportez-vous à la section Frais de gestion.
    Tâches d'achat Fournit des informations sur toutes les tâches d'achat qui doivent être effectuées avant la création d'un bon de commande.

    Pour en savoir plus, voir Tâches d'achat et tickets Procurement.
    SLA d'achat Fournit des informations sur les SLA pour les tâches et les approbations. Les définitions de SLA sous-jacentes sont définies via l’achat de définitions de SLA, qui est un module d’administration.
    Tickets Affiche tous les tickets associés à cette demande d’achat.
    Contrats associés Fournit des informations sur tous les contrats actifs et à l'état d'ébauche pour le fournisseur référencé.
    Autorisations d'achats Cette liste connexe est affichée sous conditions pour les demandes d'achat dont le type de commande est Globale.

    Les autorisations d’achat permettent à un utilisateur de définir une liste d’utilisateurs, de groupes, de départements ou de centres de coûts préapprouvés. Les achats effectués par ces utilisateurs sur le bon de commande global ne requièrent pas de processus d’approbation.

    Par défaut, le propriétaire d'entreprise figurant sur la demande d'achat initiale d'une commande de type Globale est ajouté en tant qu'utilisateur pouvant créer une renonciation standard par rapport à un bon de commande globale.
    Demande d'achat connexe Cette liste connexe s'affiche sous condition pour les demandes révisées. Elle indique montre la relation entre les demandes d'achat d'origine et les demandes d'achat révisées.
    Plans d'approbation Affiche tous les plans d’approbation créés pour cette demande d’achat.
    Approbations Affiche la liste des approbateurs qui doivent approuver la demande d'achat.
    Demandes de contrat Affiche toutes les demandes de contrat associées par rapport à cette demande d’achat.
    Remarque :
    Ce champ n’est affiché que si vous avez installé le module Gestion des contrats Pro d’extension Opérations Source-to-Pay avec (com.snc.sn_spend_clm).
    E-mails de brouillon Communication par e-mail associée enregistrée comme brouillons.
    E-mails envoyés Communication par e-mail associée qui a été envoyée.
    Les propriétés d'achat clés pertinentes pour une demande d'achat sont les suivantes :
    • sn_shop.atf.threshold.days
    • sn_shop.spend.requisition.autoorder
    • sn_shop.spend.requisition.autoorder.threshold
    • sn_shop.approval.reassessment.resend

    Pour obtenir la liste de toutes les propriétés d'achat, consultez Propriétés d'achat. Si vous avez le rôle d’administrateur d’approvisionnement, vous pouvez accéder au module Propriétés d’achat en accédant à Sourcing and Purchasing Automation > Administration.

    Les états par défaut qui sont disponibles pour une demande d’achat sont énumérés.
    • Révision en attente
    • Approbation en attente
    • En attente d'achèvement de la tâche
    • Revue finale
    • Soumission en attente
    • Fermé terminé
    • Fermé annulé
    • Fermé refusé
    • Annulation en attente
    • Révision en attente
    • En attente de confirmation du fournisseur