Traiter une demande de modification de demande d’achat dans le playbook

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez le playbook Procurement pour approuver ou rejeter les demandes de révision pour la quantité du produit ou l'emplacement de livraison.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_spend_psd.admin, agents, prestataires

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant qu'agent, vous pouvez afficher les demandes, effectuer des tâches sur plusieurs activités de workflow et gérer des opérations complexes à partir d'un playbook unifié. Le playbook fournit aux agents un moyen automatisé de visualiser le processus global dans un format axé sur les tâches.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Procurement Case Management > Espace de travail de Source-to-Pay.
    2. Sélectionnez l’icône de liste (Icône Liste.), puis sélectionnez Tout le travail > Tickets.
    3. Sélectionnez un ticket de type Modifier un achat.
      Remarque :
      La demande de révision étant déclenchée, l'état est devenu Révision en attente pour la demande d'achat et la ligne d'achat. Rappelez-vous que l'option Modifier n'est pas disponible pour les achats dont l'état est Fermé. Vous pouvez afficher toutes les informations associées dans l’onglet Détails , ainsi que des informations sur les lignes de ticket Procurement, les tâches et l’achat d’origine dans les onglets Lignes de ticket Procurement, Tâches d’achat, Travail connexe et Achat d’origine .
      L’onglet Playbooks’ouvre sur la section Modifier une demande d’achat .
    4. Effectuez les étapes des différentes étapes et activités du playbook Modifier une demande d’achat.
      Étape Activité Détails de l'activité
      Passer en revue le ticket Affecter un ticket Utilisez cette activité pour affecter le ticket à une autre personne ou conserver le ticket qui vous est affecté.

      Vous pouvez faire ce qui suit :

      • Dans le champ de recherche Affecté à , recherchez et sélectionnez la personne à qui vous souhaitez affecter le ticket.
      • Dans le champ Description brève , mettez à jour la description du ticket.
      • Sélectionnez une des actions suivantes :
        • Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
        • Sélectionnez Démarrer le travail pour commencer à travailler sur le ticket.
      Évaluation et admission Modifications demandées par l'acheteur Cette activité se termine automatiquement.
      Conformer ou rejeter la demande de modification du PR Cette activité vous permet d’examiner la demande initiale, de confirmer ou de rejeter la demande de modification du PR. Les options disponibles sont les suivantes :
      • Confirmer : lorsque vous confirmez, vous pouvez vérifier la demande d’achat ou la ligne de demande d’achat révisée avec la quantité et l’emplacement mis à jour. En cas de mise à jour correcte, la demande de modification d'une demande d'achat est automatiquement fermée.
      • Rejeter : lorsque vous refusez, vous devez contacter le fournisseur et confirmer si la commande peut être rejetée. Lorsqu'un fournisseur autorise l'annulation, la demande passe à l'état Fermé rejeté.
      Traiter la modification de PR Mettre à jour le PR avec les nouveaux détails Cette activité met à jour le PR avec de nouveaux détails et se termine automatiquement.
      Fermer le ticket Notifier le demandeur

      Utilisez cette activité pour envoyer un e-mail au propriétaire de l’entreprise confirmant que les lignes de sa demande d’achat ont été modifiées avec succès.

      Un brouillon d’e-mail apparaît avec des données pré-remplies dans le champ Objet . Le corps de l’e-mail est pré-rempli avec le texte pertinent.

      Sélectionnez Envoyer un e-mail pour envoyer l’e-mail.
      Terminer le ticket

      Utilisez cette activité pour ajouter des notes de travail et fermer le ticket.

      Procédez comme suit :
      • Dans le champ Notes de travail , ajoutez des commentaires sur le ticket.
      • Dans le champ Notes de fermeture , ajoutez les commentaires de fermeture.
      • Sélectionnez Terminer le ticket.
      Met à jour le ticket sur Fermé terminé.
      Mettre à jour le ticket sur terminé Une fois le PR mis à jour, la demande de modification d’un PR est automatiquement fermée.

    Résultats

    La demande met à jour la demande d'achat ou l'élément de ligne avec la quantité ou l'emplacement révisé. Une nouvelle carte de type de révision est également créée pour permettre à l'acheteur et aux approbateurs de communiquer, et est consultable par l'acheteur à partir de Mes achats.