Captura e validação de dados

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Esta fase tem o objetivo de coletar as informações necessárias sobre a conta, como contatos de suporte, locais, produtos vendidos e direitos.

    Fase Atividade
    Captura e validação de dados
    Nesta tarefa, selecione o tipo de atividade que está sendo executada:
    • Captura de dados: Indica dados importantes que estão sendo importados para o sistema.
    • Mitigação de risco: Denota um risco associado à integração deste cliente que deve ser gerenciado.
    • Desenvolvimento: Rastreia uma ação de desenvolvimento interna ou externa necessária.
    • Treinamento: Indica uma atividade de treinamento necessária antes da data de lançamento.
    • Teste: Indica uma atividade de teste necessária antes da data de ativação.
    As seguintes tabelas padrão estão disponíveis com o sistema de base:
    • Contatos de cliente
    • Local
    • Direito de serviço
    • Item-base de instalação
    • Relacionamento de endereço da conta
    • Contrato
    • Produtos vendidos
    • Base de instalação de produtos M2M vendidos

    Condições personalizadas foram definidas e os valores de campo nessas tabelas, como tabela de origem, tabela de destino e fonte de dados, são preenchidos automaticamente em cada uma dessas tabelas. Você pode usar esses fluxos importando dados diretamente para essas tabelas e publicando-os quando estiverem prontos. Para obter detalhes sobre como importar dados para essas tabelas, consulte Importe dados para o playbook de integração da conta.

    Essas tabelas foram configuradas com condições específicas e os valores de campo foram preenchidos automaticamente. Você pode modificar essas tabelas, adicionar novas tabelas e atividades dependendo dos seus requisitos usando o Designer de automação de processos. Consulte Configure a validação de dados usando a tabela Assistência de validação de dados para obter detalhes.

    Revise os dados na atividade Resumo e selecione Marcar como concluído para passar para a próxima fase.